Цивилизация
Общий объем просроченной задолженности граждан составляет около 435 млрд руб., заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Форум действий» «Общероссийского народного фронта». Существует «проблема цивилизованного урегулирования ситуации», когда они не могут расплатиться с долгами, «и нам нужно эту проблему законодательно полностью отрегулировать», уверена она.
Это законодательное урегулирование может стать очередным этапом «борьбы с ростовщическим процентом», о котором ранее говорила Набиуллина в Госдуме. Руководство Центробанка неоднократно высказывало озабоченность перекредитованностью населения. Объектом контроля при этом становится банковская деятельность.
Претензии к банкам
Власти и регуляторы неоднократно критиковали банки, прежде всего негосударственные, за то, что те в погоне за прибылью слишком увлекаются кредитованием населения в ущерб кредитованию предприятий реального сектора и тем самым препятствуют экономическому росту.
Отдельные финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», готовы принять подобные претензии.
«Банки не должны забывать о своей основной роли в экономике — создании кредитного мультипликатора для реального сектора экономики, кредитовании малого и среднего бизнеса,
— признает директор московского филиала Энерготрансбанка Павел Сакадынский. — А у нас он просто умирает: 18 тыс. средних предприятий было на 2009 год, 14 тыс. осталось на июнь 2013 года, 6,9 млрд руб. — кредитный портфель по МСП у банков на начало 2013 года, 5 млрд — сейчас. Либерализовать кредитный процесс для промышленных предприятий — это самая насущная задача для экономики. Доступность кредита для промышленности, для покупки оборудования и основных средств, покупки технологий, низкие процентные ставки из-за субсидирования (или просто налоговых льгот) для промышленности — вот ключи успеха в 2014 году».
С другой стороны, 2013 год показал, что сделанная ставка на рост потребления путем доступности потребительского кредита не сработала: экономика все равно падает, а задолженность граждан растет, считает Сакадынский.
В условиях большой закредитованности населения в случае кризиса дефолт одного заемщика — как цепная реакция.
«Согласно данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», в 2012 году просроченная задолженность достигла 325,7 млрд руб., а на конец 2013 она может достичь 451,7 млрд руб., — отмечает руководитель аналитического департамента инвесткомпании «Golden Hills-КредитЪ АМ» Наталья Самойлова. — Если вовремя не предпринимать меры и развязать руки банкам, надеясь на то, что это сможет излечить стагнирующую российскую экономику, то затем проблемы могут приобрести более масштабный характер.
В Штатах все именно так начиналось: бум кредитования привел к буму на рынке жилья, затем на рынке страхования, а потом к коллапсу всей финансовой системы, затронувшему не только американские просторы».
Чиновники не намерены ограничиваться критикой и будут контролировать ситуацию.
Центробанк борется с «избыточным» кредитованием…
Как писала «Газета.Ru», в марте Банк России уже обязал кредитные организации формировать резервы на покрытие возможных потерь по ссудам для непросроченных и минимально просроченных кредитов в размерах, вдвое превышающих прежние нормы, а с 1 июля по ним также были введены повышенные коэффициенты риска при расчете норматива достаточности капитала. А в новом году ЦБ планирует повысить коэффициенты риска по ссудам с повышенными процентными ставками.
Эксперты неоднозначно оценивают роль Центробанка, ставшего мегарегулятором всех сегментов финансового рынка России. Новая роль Банка России в перспективе позволяет обеспечить справедливую конкуренцию всех секторов финансового рынка, заявил председатель национального совета финансового рынка Андрей Емелин, выступая 4 декабря на «круглом столе» «Стабильность банковской системы: итоги 2013 года» в РИА «Новости». «Политика ЦБ РФ правильная, надо делать невыгодными высокие ставки по потребительским кредитам увеличением резервирования», — считает Павел Сакадынский. Но принятые и планируемые меры, направленные на снижение темпов потребительского кредитования, могут оказать нежелательное влияние, предупредил Емелин. Это, с одной стороны, создает угрозу его излишнего угнетения, потребительское кредитование — основа торговли, а снижение торговых оборотов ведет к снижению налоговых поступлений.
С другой стороны, меры по снижению «закредитованности» направлены только на банки и могут привести к расширению потребительского кредитования небанковскими организациями, менее прозрачными и подконтрольными, способными оказывать еще большую долговую нагрузку на заемщика.
«Эффективная ставка по кредитам от 40% годовых и выше — это для клиентов повышенной зоны риска, — оценивает исполнительный директор банка «Петрокоммерц» Павел Неумывакин. — Но данная мера может быть эффективной только в случае распространения ее действия на микрофинансовые организации, в противном случае это не решение проблемы».
…и нарушителями конвенции
Одна из функций Центробанка — контроль финансовых показателей и операций коммерческих банков. Но если он приводит к внезапному отзыву лицензий таких заметных кредитных организаций, как Мастер-банк, это бьет по населению, привносит разброд и шатания на рынок межбанковского кредитования и негативно влияет на всю экономику, указывают эксперты.
«Не надо забывать про клиентов и вкладчиков, они больше всего страдают от применения «надзорной косы» и точно ни в чем не виноваты,
— указывает Сакадынский. — Усиление контроля со стороны ЦБ должно быть адресным, а карательные меры строго дозированы по месту и времени». «Рынок крайне негативно воспринял отзыв лицензии у Мастер-банка. Возможный отзыв лицензий у других банков, в том числе крупных, существенно повышает риск всего сектора, — отмечает начальник управления инвестиционных операций Ланта-банка Олег Поддымников. — Изъятие депозитов населением приводит к тому, что банки сокращают активы, в том числе свои вложения в акции. Помимо этого, почти половина объема корпоративных бондов, порядка 5 трлн руб., приходится на облигации банков.
Рост стоимости привлечения ресурсов для банков приведет к росту кредитных ставок для предприятий, негативно повлияет на их инвестиционную активность и в конечном счете на ВВП».
Впрочем, президент Ассоциации региональных банков России и депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков заявил на «круглом столе» в РИА «Новости», что проблемы на рынке межбанковского кредитования возникают лишь у отдельных банков, проводящих рискованную политику и не обладающих активами, достаточно качественными, чтобы под их залог занять денег у Центробанка. «Пока «перегибов на местах» мы не видим, если только не считать несчастных вкладчиков Мастер-банка и владельцев зарплатных проектов в проблемных банках, — оценивает Наталья Самойлова. — На текущий момент позитивный эффект однозначно превышает негативные моменты».
Предложения депутатов
К разработке ограничений банковского кредитования подключились и депутаты. На «круглом столе» оказались сразу два законодателя, причастных к этому. Сам Аксаков — соавтор законопроекта об ограничении «ростовщических процентов». Он — приверженец более мягкого подхода, и,
апеллируя к немецкому опыту, депутат предлагает запретить банкам запрашивать плату за кредит, вдвое превышающую сложившуюся на данный момент рыночную.
Другой депутат Думы — первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству Александр Агеев, тоже представитель «Справедливой России», — предлагает жестко установить верхний предел процентов за кредиты физическим лицам на уровне 25%. Впрочем, конкретная итоговая цифра «обсуждаема».
По мнению депутата, закон, ограничивающий проценты по потребительским кредитам, в условиях «социального расслоения» поможет удержать бедняков от приобретения дорогих «статусных» предметов, которые они не могут себе позволить приобрести не в кредит.
Кроме того, по его мнению, ограничение кредитного процента поможет развить банковскую систему, заставляя банки модернизироваться.
Реакция «банковой улицы»
Банковская система России растет темпами, в три-четыре раза превышающими темпы остальной экономики, оценил Аксаков.
Действительно, Министерство экономического развития на нынешней неделе в очередной раз официально понизило прогноз роста ВВП России в 2013 году, на этот раз — до 1,4%, и промышленного производства — до 0,1%. Скорректирован и прогноз роста ВВП в 2014 и 2015 годах — до 2,55 и 2,8% соответственно.
На этом фоне банковский сектор выглядит гораздо лучше. По итогам десяти месяцев 2013 года совокупный рост капитала банков России составил 12% (за тот же период предыдущего года — 7,7%), рост корпоративного кредитования за январь — октябрь 2013 года достиг 11,3% (11,1% за тот же период 2012 года), потребительского — 30% (22% в 2012 году), сообщил Аксаков. С удовольствием депонируют свободные деньги в банках как предприятия — рост их средств на счетах составил 11,4% (+4,6% в 2012 году), так и граждане — рост вкладов на 12 и 10% соответственно.
«Банковская отрасль наиболее конкурентна, а конкурентная среда порождает вкус к самоорганизации и адаптации», — отмечает Сакадынский.
Это выражается в постоянном стремлении банковского сектора к внедрению новых электронных технологий, таких как интернет-банкинг, за короткое время ставших массовой технологией, к внедрению сверхсовременного программного обеспечения. Борьба за клиента захватила даже госбанки, замечает эксперт.
О том, что вина банков как минимум преувеличена, свидетельствует статистика. К тому же сами банкиры, напрямую рискующие деньгами, очевидно, не меньше чиновников заинтересованы в том, чтобы выданные ими кредиты отдавались, а экономика развивалась.
Опасения, что банки в массовом порядке искушают неразумных потребителей излишними кредитами, необоснованны, следует из отчета директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова на «круглом столе». Группа так называемых закредитованных заемщиков численно стабилизировалась и не растет.
А среднее отношение долговой нагрузки (показатель DTI) к доходу составляет примерно 20%, увеличившись с 2006 года с 10%, и все еще далеко находится от примерного критичного уровня в 50%, отметил начальник аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Григорян. Поэтому кризис, подобный американскому ипотечному, вряд ли возможен еще как минимум лет десять.
Из презентации Волкова можно сделать вывод, что банковский сектор России находится на пути к зрелости и от количественного развития начинает переходить к качественному. После бурного роста предыдущих лет в 2013 году началась стабилизация по объемам и темпам роста кредитования, банки изменили подход к оценке рисков, активно внедряют инструменты управления ими. Это отразилось в снижении уровня просрочки по всем видам кредитов, кроме необеспеченных.
Но и темп роста кредитов без обеспечения тоже резко сократился, составив 24,8% за десять месяцев 2013 года по сравнению с более чем 40% за тот же период предыдущего года, отметил Аксаков.
В то же время, согласно социологическим опросам, сами бизнесмены проблему недоступности банковских кредитов ставят далеко не на первое место по значимости.
Банки в 2014 году
В среднем ссудный процент для предприятий значительно ниже, чем для потребителей. Поэтому корпоративное кредитование не делает погоды в бизнесе самих банков.
Львиную долю доходов банки, и не только в России, получают от розничного кредитования в силу большей его маржинальности (прибыльности), поэтому банки будут бороться в первую очередь за рост именно в этом сегменте, который в 2014 году может составить около 20%, считает Григорян. «Потребительское кредитование и далее будет оставаться более динамичным по темпам роста направлением развития в сравнении с корпоративным блоком и сегментом кредитования малого бизнеса», — прогнозирует Неумывакин.
А в условиях стагнации экономики это направление только увеличивает свою значимость. «Низкая инвестиционная активность российской экономики, снижение ожидаемых темпов экономического роста говорят о том, что спрос на корпоративные кредиты и в будущем будет небольшим, — считает аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. — Это значит, что пока потребительское кредитование остается более привлекательным направлением развития банковского сектора». И здесь еще остается большой резерв роста. «Проникновение банковских услуг, особенно на региональном уровне, остается в России на сравнительно низком уровне, а это значит, что данный рынок остается очень перспективным», — считает Дужинский.
Но это направление не может существовать в вакууме. Развитие розничного кредитования в отрыве от темпов роста корпоративного в целом по банковской системе может привести к ухудшению качества портфеля розницы, потому что источником погашения основной массы потребкредитов в конечном счете являются доходы граждан, получаемые по месту основной работы и зависящие от ситуации с корпоративным кредитованием, рассуждает Неумывакин. А проблемы производственного сектора влияют на эффективность работы банков, что выражается в снижении рентабельности работы банковской системы.
