Цивилизация
Природные и антропогенные катастрофы в текущем году стоили мировой экономике рекордные $350 млрд, подсчитала швейцарская страховая компания Swiss Re. По ее данным, убыток мировой страховой отрасли от природных и техногенных катастроф достиг $108 млрд. В 2010 году застрахованные потери мировой экономики составили всего $48 млрд.
В пятерку самых убыточных происшествий 2011 года вошли два землетрясения (в Японии и Новой Зеландии), два торнадо (оба в США) и наводнение в Таиланде.
Стихийное бедствие в Японии обошлось страховщикам в $35 млрд, наводнение в Таиланде может стоить еще $8—11 млрд. Тропические штормы в США в апреле и мае нанесли отрасли убытки в размере $14 млрд, только ураган «Ирэн» — $4,9 млрд. Разрушения от землетрясения магнитудой 6,3, которое произошло в новозеландском городе Крайстчерч 22 февраля, стоили страховым компаниям $12 млрд.
Общие потери отрасли в связи с землетрясениями достигли в этом году $47 млрд — это рекорд за всю историю. Расходы страховых компаний могли бы быть еще больше, если бы в Японии, пострадавшей от землетрясения, цунами и катастрофы на атомной станции в Фукусиме, большее количество объектов было застраховано.
Более значительные потери страховая индустрия понесла лишь в 2005 году. Тогда из-за ураганов «Катрина», «Вилма» и «Рита» страховщики были вынуждены выплатить клиентам порядка $123 млрд.
Основным следствием рекордных убытков будет повышение перестраховочных тарифов, считает директор департамента стратегического развития бизнеса РОСНО Надежда Артемьева. Уже в июне — июле 2011 года, по данным Fitch Ratings, при возобновлении обязательных программ страхования тарифы по Японии выросли на 30—70%, а по имуществу в Новой Зеландии — в два раза.
Из-за географического положения российская территория слабо подвержена рискам природных катастроф: по данным исследований Института географии РАН, по степени природной опасности Россия занимает 172-е место в мире. Поэтому российским страховщикам такие огромные выплаты, как их иностранным коллегам, не грозят.
«Убытки страхового сектора России от стихийных бедствий невелики и в силу низкого уровня страхования имущества, и невысоких страховых сумм. Из нескольких тысяч домов, уничтоженных или поврежденных при массовых пожарах в 2010 году, в целом было застраховано не более 5%», — напоминает директор по маркетингу и коммуникациям страховой группы «Уралсиб» Вадим Сиралидзе.
На результаты российских страховщиков намного сильнее влияют техногенные аварии, добавляет Артемьева, наглядный тому пример — авария на Саяно-Шушенской ГЭС. По оценкам эксперта,
в 2011 году наиболее сильное влияние на выплаты российских страховщиков окажут аварии в аэрокосмической отрасли, в частности, выплаты по потерянному спутнику «Экспресс-АМ4» составят более 7 млрд руб.
Кроме того, эксперты прогнозируют повышение выплат страховщиков транспортных операторов после катастрофы теплохода «Булгария». Но эти траты российские страховщики смогут частично покрыть за счет крупных международных перестраховщиков.
«Собственное удержание российских страховщиков обычно не превышает 50—100 млн руб. Все риски выше этого предела отдаются в перестрахование, причем преобладающая часть рисков перестраховывается за пределами России», — говорит Артемьева. По итогам девяти месяцев 2011 года российские страховщики заплатили 73,2 млрд руб. перестраховочной премии, из которой только 31% пришелся на российских партнеров.
«По итогам прошедшего года российский страховой рынок покажет рост около 16%, — прогнозирует исполнительный вице-президент группы «Ренессанс страхование» Наталья Карпова. — По ряду критериев он уже вернулся к докризисным показателям и имеет большой потенциал для дальнейшего развития».
Предпосылками к этому служат новый закон по страхованию опасных промышленных объектов, увеличение размера квоты участия иностранцев в уставном капитале российских страховщиков, вступление России в ВТО, а также концентрация и консолидация рынка за счет ухода ненадежных недокапитализированных компаний и M&A-сделок. Но оптимистические прогнозы могут не оправдаться. Если ситуация неопределенности в мировой экономике и нестабильности на финансовых рынках затянется, осложнения для российской экономики в целом и ее страхового рынка в частности не заставят себя ждать, предупреждает Карпова.
