Цивилизация
Как сообщают источники «Газеты.Ru», госбанки уже в ближайшее время могут пересмотреть свои ставки по вкладам. Нынешний уровень ставок не помогал им привлекать депозиты в два последних месяца, рост вкладов физлиц во втором квартале пока остается на минимуме.
«Исходя из того, как выглядела система в мае и апреле, можно сделать вывод, что на рынке денег нет. Сейчас происходит борьба банков даже за небольшой объем привлечения средств физлиц, и до конца второго и третьего кварталов банки из топ-10, в том числе и госбанки, скорее всего, примут решение о повышении ставок. Подорожают ли при этом розничные кредиты, предсказывать сложно: если повышение ставок по розничным депозитам у банков из топ-10 составит 0,5–0,75%, то повышения, скорее всего, не будет, а если ставки по вкладам будут увеличены на 1,5–2%, то и кредиты подорожают», — комментирует ситуацию «Газете.Ru» вице-президент банка ВТБ24 Юлия Деменюк.
За развитием ситуации следят и в Газпромбанке. «Мы пока ставки по вкладам физических лиц не повышаем, но будем их пересматривать, если другие крупные банки реализуют такую меру», — сообщила «Газете.Ru» член правления Газпромбанка Екатерина Трофимова. В Сбербанке пока медлят: об отсутствии планов по привлечению клиентов за счет повышения ставок по депозитам глава банка Герман Греф сообщил на собрании акционеров. Эту информацию подтвердил источник в банке.
Впрочем, большинство банкиров сходятся во мнении, что в данном случае должен сработать «эффект первого двинувшегося»: если о повышении ставок объявит Сбербанк или ВТБ24, это станет необходимостью и для других госбанков, и для крупнейших частных участников рынка.
Крупные банки повышение ставок уже начали. Усредненная ставка по вкладам среди банков из топ-10 по объему привлеченных средств физлиц возросла с 8,72 до 8,84%, следует из данных ЦБ за май. В топ-10 входят банки, у которых наибольший объем депозитов физических лиц в рублях: Сбербанк, ВТБ24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Хоум Кредит банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк. С началом весны ставки начали повышать в РСХБ.
Российские банки готовы больше платить за привлеченные средства, поскольку они страдают от дефицита ликвидности: ресурсов не хватает на развитие бизнеса, в частности, на выдачу кредитов. Основным источником фондирования для банков являются депозиты населения, однако в последние месяцы клиенты не спешат относить заработанные и накопленные средства в банки.
Острее всего настроения вкладчиков прочувствовали госбанки. О наличии проблем с ликвидностью ранее сообщали глава банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления Сбербанка Герман Греф, который назвал ситуацию с ликвидностью «не острой, а очень острой». При замедлении прироста депозитов и оттоке средств со счетов кредитные организации могут получить фондирование на рынке межбанковского кредитования, и оно вполне удовлетворяет потребность в ликвидности у средних банков, но для госбанков, ставки на межбанке для которых минимальны, этих объемов недостаточно.
«Ставкой на межбанке нельзя оперировать, если мы говорим о ликвидности в целях кредитования», — сказал Греф. Он видит два варианта разрешения ситуации.
«Первый — увеличение предоставления ликвидности со стороны ЦБ. Второй — сбить волну рыночными методами: банки поднимают ставки, сбивают спрос и балансируют портфели. Выбор — на столе у денежных властей. И то и другое возможно», — сказал Греф на брифинге после собрания акционеров, выразив надежду на помощь ЦБ. При этом принятие мер, которые для поддержки банковского сектора были введены в кризисном 2008 году, например беззалогового кредитования, он посчитал излишним.
«Даже в такой ситуации госбанки сохраняют свое преимущество — более качественные портфели ценных бумаг, нежели чем у остальных банков, благодаря чему могут получить больше ликвидности у ЦБ. Отчасти недовольство госбанков состоянием ликвидности связано с тем, что они активны на рынке кредитования, а фондирования в условиях закрытых внешних рынков им недостаточно, еще и розничные депозиты не особо растут», — говорит старший аналитик БКС Ольга Найденова.
В мае корпоративный кредитный портфель Сбербанка остался без изменений в рублях, но в абсолютном значении вырос за счет валютной переоценки. В рознице увеличился на 2,3%, или 80 млрд руб. При этом за май отток вкладов в Сбербанке составил практически сопоставимую величину — 74 млрд руб., или 1% от общего количества вкладов.
Ставки по вкладам у госбанков самые низкие на рынке. В соответствии с информацией, опубликованной на сайте госбанков, в Сбербанке максимальная доходность вклада — 7,76% в год (срок вклада — от месяца до трех лет), у ВТБ — 8,25% (от 6 месяцев до года), в Россельхозбанке — 10,6% годовых (вклад на 4 года), у Газпромбанка — 8,1% (больше только при сопутствующем вложении в фонды). Проблемы с привлечением средств у госбанков возникли на фоне повышения ставок отдельными участниками рынка, после чего клиенты Сбербанка двинулись в сторону более высокой доходности, отмечает один из банкиров.
«Если Сбербанк поднимет ставки по вкладам, то его влияние на рынок очень большое, на это будут реагировать банки. Начнется ценовая война, — считает зампред правления ХКФ-банка Юрий Андресов.
— Сама ситуация сегодня сложная: это и закрытые рынки зарубежные, и закредитованность населения, и минимальный экономический рост. Дефицит ликвидности касается всего рынка, и кредитование замедлилось».
Руководство ЦБ, похоже, прислушалось к жалобам рынка. На этой неделе Центробанк принял меры для увеличения объема ликвидности на рынке, в частности объявил о снижении на 5–5,5% дисконтов по бумагам, которые он принимает в залог по сделкам репо, для смягчения проблемы дефицита залогов. Таким образом, за бумаги того же качества банки смогут получить больше средств. Всего же рынок может получить до 50–200 млрд руб. дополнительной ликвидности.
Однако, по мнению экспертов, эта мера направлена в большей степени на поддержку средних банков, которые, как показал опрос «Газеты.Ru» среди руководителей казначейств, проблем с ликвидностью не испытывают и сейчас. А у госбанков бумаги и так высокого качества, отмечают эксперты.
