Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

МСП Банк стал соорганизатором размещения биржевых облигаций компании «Торговый дом «РКС-Сочи»

ООО «Торговый дом «РКС-Сочи», входящее в группу компаний «РКС Девелопмент» завершило размещение по открытой подписке бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций с централизованным учётом прав в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения.

В соответствие с эмиссионной документацией размещение возможно до 7 июля 2020 года. Номинальный объем выпуска – 500 000 000 рублей, количество бумаг – 500 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Бумаги имеют 12 квартальных купонов.

Организатором выпуска выступают ИК «Септем Капитал» и МСП Банк. Техническим андеррайтером выступает ИК «Септем Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг уже подали более 200 инвесторов, являющихся клиентами 14 брокерских компаний и банков.

Как сообщалось ранее, ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14% годовых.

Основатель и основной акционер группы «РКС Девелопмент» Игорь Сагирян указывает на огромное значение этой сделки для дальнейшего развития компании: «С самого основания группа «РКС Девелопмент» придерживалась высоких стандартов корпоративного управления, и выход на публичный рынок стал для нее закономерным шагом. Компания с уважением относится к своим покупателям, предлагая качественный продукт и сдавая дома точно по графику, имеет безупречную кредитную историю, и нацелена на долгосрочную работу на рынке публичного долга, задавая новый уровень прозрачности для девелоперов.»

Денис Кучкин, генеральный директор ИК «Септем Капитал», отмечает: «Сделка по размещению «РКС Девелопмент» задаёт новый стандарт в секторе облигаций для малого и среднего бизнеса (МСБ): консолидированная отчетность по МСФО, подготовленная Ernst&Young, рейтинг от ведущего рейтингового агентства России – АКРА, и, конечно, участие МСП Банка в качестве якорного инвестора и соорганизатора. Сделки такого уровня отражают растущий интерес инвесторов к облигациям для МСБ, а также высокий уровень эмитентов МСБ, которые выходят рынок публичного долга. МСП Банк играет ключевую роль на рынке облигаций для МСБ, фактически формируя новый сегмент фондового рынка и оказывая реальную поддержку компаниям малой капитализации в России».

Председатель правления МСП Банк Дмитрий Голованов сообщил: «В непростых условиях, сложившихся на рынке в связи с распространением коронавируса, данная сделка является ярким сигналом восстановления экономики. МСП Банк продолжает выступать якорным инвестором в подобных сделках и видит для этого инструмента большой потенциал среди субъектов МСП».

Новости и материалы
Путин раскрыл, как США получали деньги «из воздуха»
Шнуров назвал русский мат частью культуры
Путина считает поведение Трампа во время покушения мужественным
Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в образе с сетчатыми колготками: «Плохая училка»
Путин связал упущенный шанс преодолеть «блоковое мышление» со страхом США
Неймара обокрали во время выхода на поле
Звезда «Холопа» показала редкие фото с сыном на отдыхе: «Одно лицо»
Вице-губернатор Липецкой области оправдался за фотошоп перевернутого флага РФ на столе
Госсекретарь США назначил ответственного за передачу дел команде Трампа
Путин оценил работу платежной системы «Мир»
Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной
Путин рассказал о попытках навязать РФ «зеленую повестку»
Аэропорты на востоке Финляндии перешли на навигацию 1960-х годов
Данко научат бросать гранаты и рыть окопы
Иностранный футболист рассказал, что его расстроило в «Спартаке»
Создание лесов в Арктике может ускорить ее таяние, выяснили ученые
Путин припомнил Западу поддержку «Аль-Каиды»
Путин рассказал, как пользуется интернетом: «иногда нажимаю несколько кнопок»
Все новости