Цивилизация
Решение ЦБ повысить ключевую ставку сразу до 17% резко изменило ситуацию на банковском рынке. Говоря формальным языком, деньги стали дороже. Если промышленности такой ход Центробанка однозначно принесет одни проблемы, для физлиц в этом есть как плюсы, так и минусы.
Кредит стало взять на порядок сложнее, депозиты, напротив, сулят более высокую прибыльность. Причем и рублевые, и валютные. «Ставки по рублевым вкладам заметно выросли, как по рынку в целом, так и в нашем банке, и находятся на уровне 20% годовых, — комментирует Андрей Борискин, директор департамента розничного бизнеса Росгосстрах Банка. — Выбор валюты вклада зависит от того, хотите ли вы максимизировать процентный доход (вклады в рублях) или снизить риски, связанные с колебанием курса (вклады в валюте). Сейчас по рублевым вкладам вы можете получить до 20% годовых. Вклады в долларах и евро дадут вам доходность в среднем от 5 до 7% годовых. Таким образом, если вы нацелены в большей степени на сбережения и ваша основная цель — сохранить средства, то я рекомендовал бы разделить вклады на две или даже три части (рубли — 40%, доллары и евро — по 30%). А если вы нацелены на больший процентный доход, то это рублевый вклад с максимальной процентной ставкой».
Правда, в условиях кризиса на первый план выходит вопрос надежности банка. На этой неделе Центробанк принял решение о санации банка «Траст», входившего в топ-20 крупнейших розничных банков, что, понятное дело, вызывает вопросы к надежности всей банковской системы.
«У банка «Траст» давно было сочетание двух ключевых проблем: низкой достаточности капитала и низкой маржи. Однако такая модель могла бы дальше существовать при докапитализации банка и росте рынка кредитования физлиц, а также при относительной стабильности пассивов. Но то, что происходило в последние несколько дней, нарушило это хрупкое равновесие, в результате большого оттока вкладчиков при фактической остановке кредитования привело к необходимости санации. Понятно, что при таком большом объеме вкладчиков санация более обоснована, чем отзыв. Для рынка это скорее хороший сигнал: если бы был отзыв такого крупного банка, это только добавило бы нервозности рынку и вкладчикам», — указывает глава агентства «Эксперт РА» Павел Самиев.
Насколько надежны остальные российские банки? «Лучший критерий надежности банка — международные рейтинги агентств, — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. — Лучшие рейтинги (BBB) — на уровне странового рейтинга имеют все госбанки и иностранные банки. Из иностранных такой же рейтинг имеют, к примеру, Росбанк, Райффайзенбанк и «Юникредит» на территории России. Банки с рейтингом второго эшелона (ВВ) — это банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Хоум Кредит, «Зенит». Банки более рискованные — это третья группа банков, с рейтингом В, в них дефолты случаются чаще. К этой группе относятся все оставшиеся банки — «Тиньков Кредитные системы», «Русский стандарт», «Восточный», но это все еще надежные банки, поскольку кредитные рейтинги в России вообще имеют порядка 120 банков из восьми сотен». Кроме того, значение имеет и величина собственного капитала — государство планирует поддерживать на плаву банки с размером капитала не менее 100 млрд руб.
«Сегодня высокие ставки по депозитам предлагают не только малоизвестные финансовые организации, но и крупные банки с развитой розничной инфраструктурой, которые обладают высоким уровнем надежности, давно работают на рынке, имеют высокие рейтинги. Таким образом, уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что высокая доходность по вкладам в надежном банке — это реальное предложение, — соглашается Андрей Борискин из Росгосстрах Банка. — Что касается повышения страховой суммы, стоит отметить, что принимаемые государством меры адекватны сложившимся реалиям. Планируемое повышение суммы страхового возмещения до 1,4 млн руб., с нашей точки зрения, сегодня более чем своевременно и соответствует интересам вкладчиков. Повышение страховой суммы должно укрепить уверенность вкладчиков в надежности их сбережений».
Чтобы понять, что сейчас реально происходит на банковском рынке, «Газета.Ru» решила сделать обзор того, как меняется ситуация в банках, занимающих ведущие позиции (по объему средств физлиц на счетах).
Сбербанк
Предыдущее повышение ставок по депозитам в Сбербанке было объявлено неделю назад. Однако в эту пятницу Сбербанк вновь повышает ставки по вкладам: для крупных вкладчиков — клиентов «Сбербанк Премьер» до 12,5% годовых, для клиентов «Сбербанк Первый» — 13,5% годовых.
Для остальных повышение ставок в рублях составит 3,25 п.п. Впрочем, чтобы получить максимальный процент, открыть вклад придется через устройство самообслуживания или дистанционно (максимум 11,25% по вкладу «Сохраняй ОнЛ@йн»). При этом зампред правления Сбербанка Александр Торбахов отметил, что повышение ставок является реакцией банка на рыночную ситуацию.
Ранее другой зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о «некотором росте спроса со стороны населения на наличные средства в рублях и валюте». После повышения ключевой ставки ЦБ Сбербанк столкнулся с оттоком средств вкладчиков на фоне распространяющихся слухов о возможной блокировке карт, а также отключении карт MasterСard и Visa. «Я могу твердо заявить, что Сбербанк никаких ограничений не вводил и не планирует вводить. Более того, мы готовы к этой ситуации повышенного спроса населения на наличные деньги и обеспечим любые потребности населения в них, чтобы люди могли получить все, что хотят», — подчеркнул Кузнецов (цитата по ТАСС).
Ставки по потребительским кредитам без залога теперь начинаются от 20% годовых, по кредитам с поручительством — от 19,5%, свидетельствует информация с сайта банка. В Сбербанке до февраля приостановлена выдача ипотечных и автокредитов, причем накануне такого решения ставки по ипотеке были увеличены до 16%.
Несмотря на настороженное отношение клиентов из-за слухов (которые обычно являются происками конкурентов), эксперты уверены, что этому банку ничего не угрожает. «Поскольку Сбербанк является «дочкой» Центробанка РФ, бояться дефицита ликвидности не следует, такие риски минимальны», — указывает управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута.
Прибыль банка за 9 месяцев по МСФО составляет 241,3 млрд руб., что на 10,1% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Рентабельность капитала за этот период — 17% — один из лучших показателей на рынке, вполне отражает успехи менеджмента. По выполнению норматива ЦБ по достаточности капитала банк также в лидерах — на 1 декабря этот показатель составлял 11,73% (риск отзыва лицензии или санации увеличивается, когда банк подходит к 10% по этому показателю, который соответствует нормативу ЦБ).
ВТБ24
Розничный банк группы ВТБ также изменил условия принятия средств во вклады. По трехмесячному вкладу «Ваш бонус» (можно открыть и на месяц) клиенты могут получить до 15,2% годовых (если сумма вклада — около 100 тыс. руб, ставка будет ниже — 14,2%).
11 декабря банк пересмотрел условия и по другим кредитам. К примеру, по депозиту «Выгодный» теперь можно получить до 13,50% годовых в рублях (при размещении средств на срок от 91 до 180 дней, сумма — от 1,5 млн руб.), 5,40% годовых в долларах и 5,20% в евро. Кредит на 300 тыс. руб. может быть выдан заемщику с доходом от 60 тыс. руб., ставка по нему составит 28%. Кредиты до 300 тыс. руб. выдаются под 29,5%. Более приятные ставки — только для сотрудников компаний — партнеров ВТБ24 и зарплатных клиентов.
Банк ВТБ24 стабильно генерирует прибыль, однако на него влияют результаты банка ВТБ, а они не самые лучшие: в частности, показатель достаточности капитала банка ВТБ на 1 декабря приблизился к критической отметке в 10%, составив 10,24%. Достаточность капитала ВТБ24 немного лучше — 10,40%. И хотя отзыв лицензии, как и санация, столь крупному банку в ближайшей перспективе не грозит, вкладчиков должно насторожить хотя бы то, что банк каждый год нуждается в докапитализации за счет государственных средств, считают эксперты. На этот раз ВТБ обратился за помощью в правительство, попросив выделить ему 250 млрд руб. из средств ФНБ.
Хоум Кредит
Банк Хоум Кредит (ХКФ-банк) увеличил ставки 23 декабря — до 19% годовых по депозиту «Быстрый доход», причем внести можно практически любую сумму (от 1 тыс. руб.). При досрочном расторжении вкладов банк готов заплатить 7–10% годовых в зависимости от вида вклада. Кредиты до 500 тыс. руб. выдаются наличными под 34,9% годовых. Ставка ниже — только по кредиту «Пенсионный» (до 150 тыс. руб.) — 29,9%. «Ситуация с ликвидностью в банке тяжелая, не исключено, что и этим розничным банком регулятор может всерьез заинтересоваться», — полагает Магута. В отличие от нормативов ликвидности, норматив достаточности капитала в банке находится на чрезвычайно высоком уровне — 13,89%.
Однако есть и другое мнение. «На первый взгляд я не вижу никаких проблем с ликвидностью. Нормативы ликвидности выполняются с заметным запасом, их динамика — умеренно отрицательная, но это нормально в текущих условиях. На 1 декабря 2014 года норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил 119% (при норме не меньше 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) — 121% (при норме не меньше 50%), норматив долгосрочной ликвидности (Н4) — 57% (при норме не больше 120%). Активы и обязательства хорошо сбалансированы по срокам, наблюдается некоторый разрыв между активами/обязательствами со сроком свыше года, но, опять же, не могу сказать, что это вызывает какое-то особое беспокойство у меня — на конец 2013 года у них было то же самое, подозреваю, что и раньше — тоже. На МБК (межбанковский рынок) банк выступает в роли нетто-кредитора и предоставляют ликвидность другим участникам рынка, в среднем размещая около 8 млрд руб. в день. Учитывая, что банк принадлежит чешской PPF, я был бы спокоен за них», — говорит аналитик агентства «Рус-Рейтинг» Евгений Славнов.
Неделю назад Альфа-банк повысил ставки по депозитам и накопительным счетам. С учетом капитализации по срочным депозитам «Победа» максимальный доход в рублях — до 19,56% годовых, в долларах США — до 5,38% годовых и в евро — до 5,15% годовых. По накопительным счетам максимальные ставки в рублях увеличились до 13,25%.
В части кредитов диапазон ставок крайне широк. Лучшие условия по зарплатной и корпоративной программе. Выдача кредитов на общих основаниях проводится под более высокий процент — от 27,49 до 47,99% годовых.
«В целом ситуация с ликвидностью в Альфа-банке достаточно неплохая, риски финансовой стабильности невысокие, а общая устойчивость довольно хорошая», — перечисляет Платон Магута. Показатель достаточности капитала в банке превышает 11,46%, так что помощь акционеров банку понадобится не скоро. Впрочем, с поддержкой собственников у банка не было проблем даже в кризис 2008 года (крупнейшие собственники банка — миллиардеры из списка Forbes Михаил Фридман, Герман Хан, часть пакета принадлежит менеджменту).
Райффайзенбанк
Вплоть до 31 января по сезонному вкладу «Идеальный баланс» в рублях банк предлагает 12,68% годовых, в долларах — 4,03%, в евро — 3,53%. Информация о процентных ставках по кредитам на сайте банка не опубликована.
Российский Райффайзенбанк является дочерней структурой крупного австрийского банковского холдинга Raiffeisen и работает и с частными, и с корпоративными клиентами. 23 декабря агентство Moody's понизило рейтинг банка до «Ba1» с «Baa3» и поместило его на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. Понижение рейтинга связано с ростом рисков в отношении прибыли и капитала банка в связи с сохранением экономической нестабильности в РФ.
Впрочем, по нормативу достаточности капитала банк находится вне зоны риска (11,36%). «Рисков финансовой устойчивости немного, в целом надежность банка находится на уровне выше средней», — указывает Магута.
Ханты-Мансийский банк «Открытие»
Ханты-Мансийский банк «Открытие» — часть ФК «Открытие» (по совокупности группа банков крупнее группы Альфа-банка, крупнейшего частного банка страны) — в настоящее время больше сосредоточен на увеличении кредитования компаний. Для розничных клиентов максимальная процентная ставка составляет 16% по сезонному вкладу «Новогодний биатлон», который можно открыть до конца января. Кредиты без залога в банке можно взять под 25–27% годовых.
Находящийся в процессе интеграции банк обладает достаточно серьезной устойчивостью. Показатель достаточности капитала в этом банке далек от пороговых значений — 11,40%.
Промсвязьбанк
В Промсвязьбанке в последнее время были пересмотрены ставки по вкладам «Щедрый процент» — по нему с 18 декабря можно получить до 18% годовых. По вкладу «Мультивалютная корзина» максимальная ставка — 4%. Кредиты существенно не пересматривались.
Согласно информации, опубликованной на сайте, зарплатный клиент банка может взять кредит под 15,9%, для вкладчиков банка кредиты выдаются под 18,9% годовых и выше.
Финансовые показатели банка выглядят неоднозначно. Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за 9 месяцев 2014 года составила 1,4 млрд руб., что в 4 раза меньше по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года (5,6 млрд руб.). При этом чистый процентный доход за 9 месяцев составил 24,9 млрд руб., увеличившись на 16% относительно аналогичного периода прошлого года (21,5 млрд руб.).
«У банка есть определенные проблемы с ликвидностью, так как до санкций банк получал существенную часть фондирования на западных рынках капитала. Однако в целом надежность банка остается довольно высокой, рисков финансовой неустойчивости мало», — комментирует Магута.
Кроме того, собственный капитал банка составляет 111 млрд руб. — то есть он вполне сможет претендовать на государственную поддержку (17 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что только банки с капиталом более 100 млрд руб. смогут претендовать на государственную поддержку в форме предоставления средств ФНБ).
«Русский стандарт»
До конца зимы банк «Русский стандарт» открывает вклады под 21%. Условия по кредитам наличными на сайте банка не представлены ( в разделе «Кредиты» представлены только кредиты на покупки в магазинах и в интернет-магазинах).
В начале недели агентство «Рус-Рейтинг» понизило кредитные рейтинги банка «Русский стандарт» по международной шкале с «ВВВ-» до «ВВ+», по национальной шкале с «АА-» до «А-» со стабильным прогнозом. По мнению аналитиков агентства, у банка снижен потенциал поддержания устойчивости в связи с уменьшением кредитного портфеля, ростом просроченной задолженности и чувствительности банка к кредитным рискам, существенным ростом рисков ликвидности на фоне высокой зависимости банка от денежного рынка и кризиса доверия на рынке МБК (межбанковского кредитования).
«У банка очень тяжелая ситуация с ликвидностью, связанная с отсутствием доступного фондирования и ростом плохих долгов. Есть риск применения в отношении него каких-либо срочных мер», — считает Магута. Впрочем, показатель достаточности капитала находится в банке на очень высоком уровне — 12,29%.
По мнению аналитика рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Евгения Славнова, высокие ставки по депозитам, наблюдаемые в настоящее время, являются следствием комбинации двух основных причин. С одной стороны, это рост ключевой ставки ЦБ до 17%. «Учитывая, что депозиты физических лиц являются более качественным источником фондирования, нежели операции с ЦБ, с точки зрения рыночной экономики ставки по депозитам должны быть выше. С другой стороны, банки сейчас пытаются не допустить массового изъятия вкладов, и это тоже влияет на уровень ставок», — говорит аналитик. Таким образом, при условии сохранения ключевой ставки на текущем уровне, в самое ближайшее время клиентам можно ожидать некоторого падения ставок (в связи с тем, что население уже немного успокоилось). «Возврат к прежней доходности депозитов мы вряд ли увидим», — подытожил он. Некоторые банки уже пошли на понижение ставок (максимальные ставки по вкладам, превышающие 21%, продержались в большинстве банков лишь несколько дней), так что вкладчикам, рассчитывающим на максимальный процент, придется принимать решение быстро.
