Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Греф завлекает инвесторов в «Русал»

Сбербанк и ВЭБ поделят долг «Русала» пополам

Сбербанк рефинансирует кредит «Русала» в $4, 5 млрд на паритетных началах с ВЭБом. Позитивная новость должна в последний день привлечь сомневающихся инвесторов к IPO алюминщиков.

Сбербанк договорился с ВЭБом о возможности рефинансирования долга «Русала» в размере $4,5 млрд на паритетных началах, заявил глава банка Герман Греф. Он подчеркнул, что сделка выгодна Сбербанку на фоне избытка ликвидности. По его словам, формального договора с ВЭБом пока нет, но решение уже согласовано, а с ресурсами у банков проблем не наблюдается.

Первоначально речь шла о том, что Сбербанк полностью возьмет на себя рефинансирования кредита ВЭБа, напоминает Артем Бахтигозин из «Арбат Капитала». Пресловутые $4,5 млрд «Русал» осенью 2008 года привлек в ВЭБе, чтобы расплатиться с западными банками по кредиту на покупку блокпакета «Норникеля». В конце октября прошлого года наблюдательный совет госкорпорации одобрил пролонгацию этого кредита сроком на год. При этом

премьер-министр Владимир Путин тогда подчеркнул, что банк не будет продлевать кредиты частным компаниям вечно.

Представители биржи Гонконга, на которой собирался размещать свои акции «Русал», засомневались в способности компании расплатиться с этой задолженностью. Подстраховать алюминщиков согласился Сбербанк, который обязался принять все права и обязательства по кредиту ВЭБа, если алюминиевый гигант обратится с такой просьбой. В этом случае Сбербанк обязался пролонгировать кредит до 7 декабря 2013 года. В качестве платы кредитная организация получит комиссию в размере 2% от суммы кредита. Эти деньги заплатит либо сам «Русал», либо его крупнейшие акционеры.

«Для банка рефинансирование лишь половины задолженности выгоднее: он берет на себя не все риски. Это важно с учетом того, что он собирается принимать участие в покупке бумаг в ходе IPO алюминщиков», ― считает Бахтигозин. Кроме того, по мнению аналитиков,

сегодняшнее заявление Грефа должно привлечь интерес инвесторов, сомневающихся в перспективности компании из-за ее чрезмерной долговой нагрузки. Ведь книга заявок «Русала» должна быть закрыта именно сегодня.

Накануне банки стали ориентировать инвесторов подавать заявки на акции в диапазоне стоимости $2,24―2,49 млрд за весь объем размещения (изначально «Русал» установил коридор цены в $1,88―2,59 млрд), сообщил Reuters. По мнению аналитиков, вся компания будет оценена в $20 млрд и выручит $2,2 млрд. Объявить цену размещения компания должна до 25 января.

До начала road show до $880 млн согласились вложить в «Русал» ВЭБ, фонды NR Investments Limited и Paulson & Co, а также азиатский предприниматель Роберт Куок Хок Нень. Не исключали участия в IPO алюминщиков ВТБ и Сбербанк. Известно также, что «значительный» пакет также может приобрести крупнейшая французская страховая компания AXA SA. Зато в IPO «Русала» не примет участия сингапурский Temasek, в управлении которого находятся $420 млрд. Ранее, по данным China Daily, от покупки акций российской компании на $300 млн отказался и китайский суверенный фонд China Investment Corporation (CIC), управляющий средствами объемом в $50 млрд.

Новости и материалы
Ученые выяснили, как сделать безалкогольное вино и пиво вкуснее
В Кувейте нашли храм загадочной цивилизации
Ученые рассказали, как активировать забытое воспоминание
Ученые выяснили, что болезнь Меньера может угрожать людям, перенесшим ОРВИ
Mercedes-Benz Брежнева выставили на торги в Москве
Ученые выяснили, вейпы с каким запахом особенно опасны
Ученые рассказали, зачем создали бесшумную резку черепа
Церковь в Швейцарии использует голограмму Иисуса Христа с ИИ на исповеди
В России отреагировали на планы бизнесмена из США купить взорванный «Северный поток — 2»
В Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей
Забытый индейский напиток может быть полезен сердцу
Размер зарплаты остается основным средством удержания работников в российских компаниях
В Кремле разъяснили ситуацию с оповещением населения Украины перед ударом «Орешника»
Россиян предупредили об уязвимых перед хакерами роутерах D-Link
Нормальный уровень сахара может замедлять старение мозга
В Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка
В Боснии и Герцеговине нашли древний некрополь со странно расположенными телами
Ученые изучили ДНК пяти жителей Помпей, погибших во время извержения
Все новости