Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Греф завлекает инвесторов в «Русал»

Сбербанк и ВЭБ поделят долг «Русала» пополам

Сбербанк рефинансирует кредит «Русала» в $4, 5 млрд на паритетных началах с ВЭБом. Позитивная новость должна в последний день привлечь сомневающихся инвесторов к IPO алюминщиков.

Сбербанк договорился с ВЭБом о возможности рефинансирования долга «Русала» в размере $4,5 млрд на паритетных началах, заявил глава банка Герман Греф. Он подчеркнул, что сделка выгодна Сбербанку на фоне избытка ликвидности. По его словам, формального договора с ВЭБом пока нет, но решение уже согласовано, а с ресурсами у банков проблем не наблюдается.

Первоначально речь шла о том, что Сбербанк полностью возьмет на себя рефинансирования кредита ВЭБа, напоминает Артем Бахтигозин из «Арбат Капитала». Пресловутые $4,5 млрд «Русал» осенью 2008 года привлек в ВЭБе, чтобы расплатиться с западными банками по кредиту на покупку блокпакета «Норникеля». В конце октября прошлого года наблюдательный совет госкорпорации одобрил пролонгацию этого кредита сроком на год. При этом

премьер-министр Владимир Путин тогда подчеркнул, что банк не будет продлевать кредиты частным компаниям вечно.

Представители биржи Гонконга, на которой собирался размещать свои акции «Русал», засомневались в способности компании расплатиться с этой задолженностью. Подстраховать алюминщиков согласился Сбербанк, который обязался принять все права и обязательства по кредиту ВЭБа, если алюминиевый гигант обратится с такой просьбой. В этом случае Сбербанк обязался пролонгировать кредит до 7 декабря 2013 года. В качестве платы кредитная организация получит комиссию в размере 2% от суммы кредита. Эти деньги заплатит либо сам «Русал», либо его крупнейшие акционеры.

«Для банка рефинансирование лишь половины задолженности выгоднее: он берет на себя не все риски. Это важно с учетом того, что он собирается принимать участие в покупке бумаг в ходе IPO алюминщиков», ― считает Бахтигозин. Кроме того, по мнению аналитиков,

сегодняшнее заявление Грефа должно привлечь интерес инвесторов, сомневающихся в перспективности компании из-за ее чрезмерной долговой нагрузки. Ведь книга заявок «Русала» должна быть закрыта именно сегодня.

Накануне банки стали ориентировать инвесторов подавать заявки на акции в диапазоне стоимости $2,24―2,49 млрд за весь объем размещения (изначально «Русал» установил коридор цены в $1,88―2,59 млрд), сообщил Reuters. По мнению аналитиков, вся компания будет оценена в $20 млрд и выручит $2,2 млрд. Объявить цену размещения компания должна до 25 января.

До начала road show до $880 млн согласились вложить в «Русал» ВЭБ, фонды NR Investments Limited и Paulson & Co, а также азиатский предприниматель Роберт Куок Хок Нень. Не исключали участия в IPO алюминщиков ВТБ и Сбербанк. Известно также, что «значительный» пакет также может приобрести крупнейшая французская страховая компания AXA SA. Зато в IPO «Русала» не примет участия сингапурский Temasek, в управлении которого находятся $420 млрд. Ранее, по данным China Daily, от покупки акций российской компании на $300 млн отказался и китайский суверенный фонд China Investment Corporation (CIC), управляющий средствами объемом в $50 млрд.

Новости и материалы
Во Франции рассказали, как ЕС поддержит Украину в случае победы Трампа
В Гидрометцентре предупредили о снеге в Москве 5 ноября
Россиянам посоветовали чаще есть изюм
Американские СМИ в предвыборный год упоминают Украину чаще, чем за последние 25 лет
Школьники будут изучать русский язык с помощью чат-бота
Эколог нашла призрачную рыбу с десятками зубов
Политические посты Маска набрали больше просмотров, чем вся предвыборная кампания в США
Американский разведчик назвал главное отличие России от США
Бывший разведчик спрогнозировал политику будущего президента США по Украине
Российские военные перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области
Блинкен призвал Израиль расширить гуманитарную помощь в секторе Газа
В украинском Каневе прозвучали взрывы
Су-34 поразил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Новорожденные пострадали при ударе Израиля по больнице в Газе
Сестра Ким Чен Ына предупредила о возможной войне на Корейском полуострове
Найдены самые дешевые квартиры в небоскребах Москвы
Названы продукты, снижающие уровень кортизола при стрессе
«Роскосмос» вывел на орбиту спутники «Ионосфера-М»
Все новости