Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Номос-банк разместит субординированные еврооблигации на $350 млн

В среду была закрыта книга заявок на участие в размещении шестого выпуска еврооблигаций Номос-банка, говорится в пресс-релизе компании. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN) на общую сумму $350 млн сроком на пять с половиной лет. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.
Ставка полугодового купона определена на уровне 8,75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.
«Банк первоначально рассчитывал разместить $260 млн, — отмечает старший вице-президент Номос-банка Роман Пивков. — В итоге спрос значительно превысил объем предполагаемой сделки и наши ожидания. Несмотря на снижение ориентиров по доходности в процессе премаркетинга, спрос по нижней границе прайсинга превысил $600 млн. После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до $350 млн».
Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран.

Новости и материалы
В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах
Бизнес в России собирается перенести традиционные выплаты годовых премий
Стало известно, как часто россияне едят овощи
Во Франции заявили о подготовке ЕС к масштабной войне
Экономист объяснил большие переплаты по кредитам
В США заявили об отсутствии у западных стран плана Б по Украине
В Германии произошел крупный пожар в больнице
Овечкин вновь сократил отставание от рекорда Гретцки
Эксперты рассказали, как увеличить размер будущей пенсии
В Москве резко сократилось число дешевых квартир
Россиян предупредили о самых опасных народных способах избавления от зубной боли
Белый дом отредактировал стенограмму речи Байдена о мусоре и сторонниках Трампа
Чехия решила перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Названа сумма задолженности обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту
Карл III положительно отозвался о православной церкви
В израильской разведке заявили о подготовке удара Ираном
Туман во Владивостоке стал причиной задержек нескольких авиарейсов
В Бейруте прогремело не менее 10 мощных взрывов
Все новости