Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска двухлетних облигаций лизинговой компании «РЕСО-Лизинг», сообщает финансовая организация. Объем выпуска серии БО-П-04, который стал первой сделкой банка с этой компанией, — 5 млрд руб. Роуд-шоу длилось около двух месяцев.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была установлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Из-за высокого спроса ставка установлена ниже — на уровне 9,3%. Объем спроса на облигации достиг 13,7 млрд руб., всего подано более 50 заявок, наибольшую активность проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России. Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов», — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак.

Другими организаторами сделки выступили BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Совкомбанк. Агент по размещению - Альфа-Банк. Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с широким кругом инвесторов. Результат превзошел наши ожидания. Это, наверное, первое размещение дебютного эмитента, которое состоялось без выставления заявок организаторами и с таким количеством инвесторов в книге», - указала инвестиционный управляющий группы «РЕСО» Мария Селютина.

Новости и материалы
Российские десантники захватили бронеавтомобиль ВСУ в Курской области
Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области
Синоптик пообещал «несладкую погоду» южным регионам России
Израильские военные задержали врачей скорой помощи на Западном берегу Иордана
Протестующие против НАТО канадцы начали жечь автомобили и драться с полицией
ВОЗ оставил в силе режим ЧС в мировом здравоохранении
Авиация Израиля ударила по жилому зданию в центре Бейрута
В Японии занялись усилением оборонных предприятий
Артиллеристы «Запада» в считанные минуты уничтожили танк ВСУ под Купянском
Беженец из Селидово рассказал о преступлениях ВСУ
Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»
Байден оговорился и назвал себя своим мужем
Назван неожиданный фактор, сокращающий срок годности продуктов
В Совфеде сравнили Россию и Брюссель в глазах политиков Азии
Писателю Глуховскому грозит уголовное дело
Москвичей ждет в субботу мокрый снег и гололедица
Российские войска перерезали одну из важнейших трасс снабжения ВСУ
Россиянам объяснили, как выбрать хорошую искусственную елку
Все новости