Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска облигаций «РЕСО-Лизинг»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска двухлетних облигаций лизинговой компании «РЕСО-Лизинг», сообщает финансовая организация. Объем выпуска серии БО-П-04, который стал первой сделкой банка с этой компанией, — 5 млрд руб. Роуд-шоу длилось около двух месяцев.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была установлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Из-за высокого спроса ставка установлена ниже — на уровне 9,3%. Объем спроса на облигации достиг 13,7 млрд руб., всего подано более 50 заявок, наибольшую активность проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы.

«Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России. Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов», — отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак.

Другими организаторами сделки выступили BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Совкомбанк. Агент по размещению - Альфа-Банк. Техническое размещение бумаг на бирже состоялось 11 июня 2019 года.

«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с широким кругом инвесторов. Результат превзошел наши ожидания. Это, наверное, первое размещение дебютного эмитента, которое состоялось без выставления заявок организаторами и с таким количеством инвесторов в книге», - указала инвестиционный управляющий группы «РЕСО» Мария Селютина.

Новости и материалы
«Не хочу портить вечер»: в «Спартаке» отреагировали на судейство в матче с ЦСКА
В Китае малоизвестный грибок впервые попал в кровоток человека
На Украине раскритиковали решение о создании новых бригад ВСУ
Жителей Нью-Йорка призвали реже принимать душ
Ученые назвали ошибку курильщиков, которая может стоить им жизни
Ученые протестировали анализы крови, заменяющие колоноскопию
В Госдуме прокомментировали решение президента Чехии разрешить гражданам присоединиться к ВСУ
Назван футболист, которого не хватает «Зениту»
Раскрыта причина появления «фекальных озер» в Архангельске
Мостовой рассказал, заслужил ли «Спартак» победу над ЦСКА
Лавров призвал выводить Запад на чистую воду
В «Спартаке» рассказали, как смогли обыграть ЦСКА
Ученые обнаружили животные вирусы, способные вызвать новую пандемию
В ЦСКА оценили работу судьи в матче со «Спартаком»
Россиянам назвали два самых полезных напитка
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации еще одного командира «Хезболлы»
Ирландский журналист объяснил, почему российские войска побеждают в зоне СВО
Футболисту ЦСКА грозит дисквалификация до конца года за удар в голову игроку «Спартака»
Все новости