Цивилизация
В понедельник агентство Moody's опубликовало обзор, в котором прогнозирует убыточный год для российских банков. Суммарный убыток составит 1 трлн руб. против прибыли 589 млрд руб. в прошлом году. И это при том, что 2014 год нельзя считать сверхуспешным для банков: тогда падение прибыли в годовом исчислении составило 40%, так как банки наращивали резервы.
По данным Moody's, если ставка ЦБ сохранится на сегодняшнем уровне 15%, то процентный доход банков снизится на треть — до 1,5 трлн руб. Чистый доход, с учетом комиссий в банках, составит 2,3 трлн руб. Однако, по оценкам Moody's, в 2015 году отчисления в резервы составят сопоставимую величину — 2,3 трлн руб., а еще 1 трлн руб. – прогнозируемый уровень административных расходов. Таким образом, банки закончат год с убытками.
Ранее свой прогноз по увеличению резервов в российских банках в 2015 году озвучивал глава Сбербанка Герман Греф: по его оценке, отчисления в резервы в 2015 году составят 3 трлн руб.
Ставка ЦБ существенно влияет на стоимость привлечения средств банками. Сейчас ресурсы ЦБ обеспечивают 12% пассивов банков, при этом ставка ЦБ задает ориентир для стоимости фондирования на рынке ценных бумаг, на рынке МБК (межбанковского кредитования) и на рынке привлечения средств клиентов (депозиты). Стоимость фондирования увеличивается, а банки не успевают переложить рост расходов на клиентов, так как многие не готовы брать кредиты по новым повышенным ставкам. В результате банки теряют маржу.
«Если сравнить с цифрами 2009 года, то тогда просрочка выросла в 2,9 раза по компаниям, а по физлицам в 1,8 раза. Если транслировать эти цифры при прогнозе ситуации на 2015 год, взяв такие же темпы прироста просроченной задолженности, то мы получим порядка 2,4 трлн руб. дополнительной просрочки по корпоративным портфелям и 500 млрд руб. по кредитам физлиц — совокупно 2,9 трлн руб. просроченной задолженности. Таким образом, оценка Moody's по резервам российских банков в 2015 году на уровне 2,3 трлн руб. даже более консервативна, чем темпы роста просрочки в 2009 году», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Проблем у банковского сектора гораздо больше, говорит глава методологии агентства «Русрейтинг» Елена Николаенко: «Наряду с необходимостью резервирования растущих рисков происходит сокращение числа платежеспособных заемщиков. Помимо этого происходит сокращение альтернативных доходных направлений размещения средств для самих банков. Растущая стоимость фондирования из-за высокой ключевой ставки также усугубляет ситуацию».
Ранее ЦБ опубликовал план поддержки банковского сектора, которым смягчил давление на капитал российских банков. В частности, Центральный банк ввел временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг (ценные бумаги российских эмитентов обесценились из-за усиления политического напряжения и бегства капитала и инвесторов), разрешил банкам при переоценке валютных обязательств использовать курс валюты за предыдущий квартал, не доначислять резервы при реструктуризации кредитов (изменении валюты, сроков и т.д.). По оценкам председателя совета директоров МДМ-банка Олега Вьюгина, эти условия дали банкам примерно 1% послаблений при расчете достаточности капитала. Используемый для надзорных целей норматив достаточности капитала для российских банков составляет 10%, несоблюдение требования грозит банкам отзывом лицензии.
В рамках дополнительной помощи банковскому сектору власти разработали программу господдержки банковского сектора. Суммарная программа докапитализации банков составляет 2,3 трлн руб., что позволит им покрыть текущие убытки и сформировать дополнительный запас прочности, при этом банки за пределами топ-50 будут находиться в зоне повышенного риска. В отчете Moody's подчеркивается, что наибольшим рискам подвержены именно небольшие и средние банки.
