Цивилизация
Инвестгруппа «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова планирует выкупить дополнительный пакет акций девелоперской компании ПИК в рамках SPО, следует из официального сообщения девелоперской компании. Увеличение пакета позволит «Нафте» сохранить мажоритарную долю в ПИК на фоне сделки по приобретению около 20% девелопера структурами Микаила Шишханова.
«В случае объявления размещения мы будем участвовать и предполагаем поддерживать свою пропорциональную долю (сейчас «Нафта» управляет 38,3% ПИК. — «Газета.Ru»)», — подтвердил «Газете.Ru» управляющий директор «Нафта-Москва» Антон Аверин.
Представители Бинбанка, представляющие интересы Шишханова, оказались недоступны для комментариев.
Сейчас общее количество акций ПИК — 493,26 млн штук. Дополнительный выпуск предусматривает 363 млн акций. Планируется, что правом по покупке дополнительных акций смогут воспользоваться акционеры, купившие акции до 31 октября 2012 года. Срок действия предложения — 20 мая 2013 года.
Сделку по приобретении доли в девелоперской компании Шишханов закрыл на прошлой неделе: 6,33% акций бизнесмен приобрел через Бинбанк, а 13,66% — через Gilt Partners ltd. В свободном обращении осталось 32,8601% акций. Доли других крупных акционеров не изменились: «Нафта Москва» владеет 38,3% ПИК, госбанк ВТБ — 8,84%.
Помимо ПИК предприниматель управляет активами девелоперской компании «Интеко». Источник, близкий к компании, связывает интерес Шишханова с желанием увеличить влияние в строительном бизнесе путем синергии компаний. «Но сейчас акции ПИК сильно недооценены, поэтому сделка может носить чисто коммерческий характер с целью последующей перепродажи», — добавляет он.
О планах повторного выпуска акций ПИК заявил весной 2010 года. Летом того же года концерн принял решение о допэмиссии 20% увеличенного капитала для размещения по открытой подписке на сумму около $500 млн.
ПИК нужны деньги на развитие бизнеса и оптимизацию долговой нагрузки. Первоначально вторичное размещение планировалось в первой половине 2011 года. Потом подготовка к SPO была заморожена, и весной 2011 года компания подтвердила намерение о размещении до конца года, но в декабре снова отменила решение. В начале декабря 2012 года акционеры ПИК одобрили допэмиссию до 42% от увеличенного уставного капитала для очередной попытки SPO.
На 29 апреля текущего года, окончательное решение об SPO и о цене размещения акций также пока не принято. Ожидается, что точная дата вторичного размещения будет объявлена после майских праздников. В компании также ждут реакции инвесторов на финансовые результаты за 2012 год.
За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря прошлого года, чистый долг сократился почти на 14,5% (или на 6,1 млрд рублей), с 42,9 млрд рублей до 36,8 млрд рублей. Нормализованная чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей против убытка на уровне 1 млрд рублей, зафиксированного в 2011 году. Рост EBITDA составил 81,6% до 10,7 млрд рублей. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 7 млрд рублей.
Выручка увеличилась на 43,8%, до 66,1 млрд рублей, а доход от продажи недвижимости выросла на 55,4%, до 54,8 млрд рублей. Общие административные и коммерческие расходы составили 4,2 млрд рублей против 4,1 млрд рублей за 2011 год. По предварительным подсчетам, с начала 2013 года группа снизила долговую нагрузку на 1,7 млрд рублей, до 40,1 млрд рублей.
Стоимость портфеля проектов на 31 декабря 2012 года осталась на уровне $2,9 млрд.
«Результаты превзошли наши прогнозы: показатель EBITDA оказался на 16% выше наших ожиданий, по выручке — на 12%, — отмечает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. — Исправилась и рентабельность бизнеса из-за увеличения доли продаваемых коммерческих квартир в выручке». «ПИК показали сильные результаты по выручке и заметно увеличили количество продаваемых площадей. В проектах повысилась стоимость квадратного метра, что также способствовало росту маржи», — соглашается аналитик Сбербанка Юлия Гордеева.
Колбина также отмечает, что финансовые показатели компании повлияют на решение акционеров о приближении даты SPO. «Сокращающийся уровень долга и рост EBITDA будут способствовать интересу инвесторов к компании», — добавила эксперт.
В понедельник акции ПИК на Лондонской фондовой бирже выросли на 1,21%, до $1,92 за бумагу. Капитализация компании составила $947 млн.
