Цивилизация
Сберегательная активность населения во втором квартале 2009 года резко подскочила. На хранение в банки граждане положили 17,1% своих доходов против 8,7% в первом квартале, говорится в анализе развития рынка вкладов, подготовленном Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Прирост вкладов в этом году может превысить первоначальную максимальную оценку АСВ. «Согласно первоначальному прогнозу агентства, в 2009 году темпы прироста рынка вкладов будут составлять от 14 до 18%, что соответствует объему депозитов по итогам 2009 года – около 6,7–6,95 трлн рублей. По оценкам АСВ, в настоящее время поступательная динамика рынка близка к верхней границе прогноза, и при продолжении положительных тенденций увеличение вкладов населения по итогам года может оказаться выше первоначальных оценок», – говорится в обзоре.
Во многом действия вкладчиков продиктованы высоким процентом по депозитам, предлагаемым банками.
Если на начало года средние процентные ставки составляли 9–10%, то в августе, согласно данным Центробанка, средний размер рублевой процентной ставки составил 14,84%.
(Мониторинг проведен на основе данных 10 банков: Сбербанка, ВТБ-24, Банка Москвы, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Росбанка, Альфа-банка, «Уралсиба», Промсвязьбанка, Россельхозбанка.) А у отдельных коммерческих банков ставки достигают 17–20%.
Но в перспективе рост объема вкладов может замедлиться. Центробанк не раз высказывал озабоченность ростом процентов по банковским вкладам физлиц. А на этой неделе стало известно, что регулятор направил в свои главные управления и национальные банки письмо с рекомендациями отслеживать ситуацию со ставками по вкладам банков, в том числе в части обоснованности привлечения средств под высокую доходность. ЦБ порекомендовал своим теруправлениям направлять в банки, уровень процентных ставок которых существенно превышает рыночный, письма с рекомендациями снизить величину процентной ставки в указанные сроки. Если банки не снизят процентные ставки до уровня рыночных, то со стороны Банка России возможно введение ограничений максимальной величины процентной ставки по банковским вкладам, сообщает регулятор в письме. При этом точная цифра предельной ставки пока не анонсируется. Ранее в ЦБ говорили, что ее размер не должен превышать 18%. По оценкам ЦБ, ставки по депозитам в размере 18% и выше не позволяют банкам оставаться прибыльными и, соответственно, несут существенные риски для бизнеса кредитной организации и ее клиентов.
Основной фактор, определяющий высокий процент, – бизнес-модель банка, когда фондирование осуществляется за счет депозитной базы. Такие банки имеют возможность выдавать и более дорогие кредиты, с эффективной ставкой 25–30%.
«У них более рискованная клиентура заемщиков, а соответственно, и максимальный размер процента», — говорит главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. При определении размера ставок по депозитам банки прежде всего руководствуются соображениями обеспечения необходимого уровня ликвидности, считает аналитик ИК «Финам» Юлия Голышева. «Если некоторые крупные банки имеют возможность привлекать субординированные кредиты либо иностранные займы по приемлемым ставкам для увеличения размера капитала, то для большинства банков на фоне закрытости кредитного рынка и высоких процентных ставок по займам депозиты стали одним из ключевых источников фондирования, — отмечает эксперт. — Таким образом, размер процентной ставки в определенной степени свидетельствует о потребности банков в привлечении капитала». По мнению Голышевой, на деятельности банков увеличение контроля со стороны ЦБ скажется преимущественно негативно, так как перечень доступных источников фондирования по-прежнему достаточно ограничен. Прежде всего, это коснется небольших, преимущественно региональных банков.
Банки, обещающие проценты по вкладам значительно выше рыночных, повышают ставки по причине своего тяжелого финансового положения, соглашается заместитель начальника управления развития и продаж розничных банковских услуг Газэнергопромбанка Галина Пшенова. Однако такая политика увеличивает их риски. «Решая таким образом свои сегодняшние проблемы с ликвидностью, они не думают о завтрашнем дне.
Зачастую вклады с заоблачными ставками рассчитаны на 3–5 лет с ежемесячной или поквартальной капитализацией процентов, то есть это долгосрочное бремя для банков. Так что дорогие деньги от вкладчиков могут создать банкам большие проблемы в будущем»,
— предупреждает Пшенова. «Несоблюдение кредитно-депозитного баланса может спровоцировать кассовые разрывы, что, как следствие, грозит банку невыполнением обязательств по вкладам, а клиенту – потерей денег», — соглашается вице-президент Собинбанка Павел Ильин. «Если банк предлагает 20% по депозитам, то велика вероятность его скорого банкротства. Поэтому действия ЦБ оправданы», — уверена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Растут риски и для системы страхования вкладов, которая гарантирует возврат денежных средств, лежащих во вкладе, в случае банкротства банка на сумму не более 700 тыс. рублей.
Впрочем, банки и сами уже начали активное снижение процентных ставок. Так, Абсолют-банк понизил ставки по вкладам в среднем на 0,25—1,25 процентного пункта. Теперь, к примеру, депозит «Абсолютный» (открывается суммами от 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов/евро на 6 месяцев, 1 и 2 года) можно разместить в рублях под 13,6—15,2%, в долларах и евро — под 3,5—6%. Максимальный же процент по вкладам в Абсолют-банке доходит до 15,5%. Московский кредитный банк (МКБ) второй раз с июля понижает процентные ставки по вкладам в рублях на 0,5—1 процентный пункт. К примеру, теперь вклад в МКБ «Дальновидный+» (открывается суммами от 5 тыс. рублей) размещается в рублях под 12—18%. Банк проектного финансирования (БПФ) понизил ставки по вкладам в долларах и евро на 0,5—1,5%. Так, депозит VIP БПФ (на суммы от 100 тыс. долларов/евро на сроки от 31 до 541 дня) можно открыть в валюте под 6,9—12,6%. Промсвязьбанк также понизил ставки по вкладам в долларах и евро в среднем на 0,75%. Теперь, например, вклад «Мои накопления» (открывается суммами от 300 долларов/евро на 3, 6 месяцев, 1 и 2 года) можно разместить в валюте под 6—8,5%. «Около месяца назад БТА-банк привел ставки по своим вкладам в соответствии с рекомендуемым уровнем. Сегодня максимальная ставка БТА-банка в рублях — 17% годовых», — рассказывает исполнительный директор БТА-банка Андрей Третьяков.
Тенденция снижения ставок обозначилась, так как у банков уже и так довольно дорогие пассивы и они сами заинтересованы в снижении из-за отсутствия клиентов-заемщиков,
поясняет Буздалин.
Требование Центробанка ограничить максимальный размер процентной ставки по вкладам коснется лишь небольшого числа банков, уверены эксперты. Из всей банковской системы лишь 10–20 банков (всего на 1 июля в России насчитывалось 1 083 кредитных организаций) имеют процент по вкладам более 17%. Это в основном московские банки, входящие в топ-100, но находящиеся за пределами топ-50, рассказывает Буздалин. Среди них, говорит эксперт, банки «Петрокоммерц», «Русский Стандарт», Локо-банк, Московский кредитный банк, БТА-банк, Инвестторгбанк и другие.
В среднесрочной перспективе будет происходить снижение ставок, считают эксперты.
«Если не будет прямого давления ЦБ, то ставки могут колебаться в районе 16–17%»,
— говорит Беленькая. «Как только банки массово начнут кредитовать и население и бизнес, они сами начнут снижать ставки по вкладам. Простая конкуренция вынудит их снижать ставки по кредитам, а чем она будет ниже, тем банки будут меньше готовы платить вкладчикам», — прогнозирует председатель правления Совкомбанка Николай Журавлев.
