Цивилизация
Мировой финансовый кризис привел к значительному увеличению стоимости иностранных источников финансированиям для банков. В этой ситуации российские кредитные учреждения обратили внимание на внутренний рынок. В условиях кризиса деньги населения стали важным ресурсом. Стимулируя привлечение вкладов, большинство российских банков пошли на повышение ставок по депозитам. «Тенденция была положена в начале года, когда Центральный Банк начал планомерно увеличивать ставку рефинансирования, решая вопросы по сдерживанию инфляции на запланированном уровне», — говорит заместитель начальника управления розничных продуктов Русского Банка Развития Вячеслав Нагирный.
В среднем с начала 2008 года ставки по депозитам выросли примерно на 1,5%.
Сбербанк повысил проценты еще в марте. В зависимости от суммы вклада ставка по рублевому депозиту Сбера на срок 2 года поднялась с 8,25-9% до 8,75-9,5% годовых. В июне банк сделал еще один шаг навстречу населению. По вкладам «Депозит», «Пенсионный», «Пенсионный пополняемый» и «Пополняемый депозит» при размещении на срок 1 и 2 года проценты стали начисляться ежемесячно (ранее ежеквартально). Вслед за Сбербанком тенденцию подхватили и другие кредитные учреждения. В апреле 2008 года ВТБ24 повысил проценты по депозитам на 0,25-1,5%. Вклад «Доходный» (от 10 тыс. рублей, 500 долларах и евро, на 3, 6 месяцев; 1,2,3 и 5 лет) в рублях стал открываться под 4,5-10% годовых, долларах –4,5-7,45%, в евро –3,75-7,3%.
Особенно активно банки увеличивали ставки по вкладам в августе-сентябре. Так, недавно Росбанк повысил проценты по рублевым вкладам на 1,4-2%. Депозит «Срочный», например, (от 15 тыс. рублей) теперь можно разместить под 9,05—12,25% годовых. Банк «Москвы» в сентябре повысил ставку по вкладу «Новое поколение» (минимальная сумма– 30 тыс. рублей, срок –3 года) на 2%. Доходность вложения теперь составляет 11%. В августе поднял на 0,5-1,25% проценты по депозитам в рублях, размещаемых на 12 месяцев, и Абсолют банк. Теперь ставка по вкладу «Абсолютный» (от 15 тыс. рублей на 6 месяцев, 1 и 2 года) составляет 8-10,5%.
Тенденция получила свое развитие и в октябре. В начале месяца Газпромбанк объявил о повышении ставок по вкладам на 0,25-2%. Отныне депозит «Газпромбанк-казна» (минимальная сумма – 1 тыс рублей, 300 долларов-евро, сроки – 6 и 12 месяцев) размещается в рублях под 8 -10%, в долларах — под 6 -7,25%, в евро — под 5,65 -7%.
Причем
если банки с госучастием не очень сильно увеличивали проценты по депозитам, то часть коммерческих банков была вынуждена занять весьма агрессивную позицию по привлечению средств от населения.
Это объясняется тем, что корпоративные и розничные клиенты в последнее время стали перетекать из средних банков в более крупные, особой популярностью среди которых пользуется Сбербанк, ВТБ и иностранные банки. «Ситуация на рынке тревожная. Мы видим, что прирост вкладов сменился на резкий отток. Для большинства банков это становится чувствительной темой: «притормозилось» кредитование корпоративных клиентов, сократились остатки на депозитах предприятий», — заявил агентству Интерфакс первый исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, экс-глава Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Мурычев.
Чтобы прекратить отток средств населения, ряд коммерческих банков предлагает проценты заметно выше рынка.
Так, «Мой банк» сегодня обещает до 15% по срочному депозиту «Мой вклад». Правда, чтобы получить такие проценты, вклад должен быть сделан на 1096 дней и его сумма должна составлять не менее 1,5 млн. В линейке депозитов «Мечел-банка», который в октябре был переименован в «Монетный двор», в августе появился новый вклад «Монетный двор» с доходностью 18% годовых. Минимальная сумма вклада – 10 тыс. рублей, срок размещения – 120 или 336 дней. Депозит можно открыть до 20 октября.
Такая политика банков населению выгодна, говорят эксперты. «Денег не накопят, но хотя бы сохранят», — констатирует аналитик по банковскому сектору и макроэкономике «Ак Барс» Полина Лазич. Впрочем, когда банк предлагает слишком высокие проценты по депозитам, клиентам стоит призадуматься над тем, стоит ли отдавать ему свои средства, добавляет она.
Сейчас нужно выбирать крупный банк с хорошей историей, пусть и с процентами пониже, считает директор департамента маркетинга розничного бизнеса НОМОС-БАНКа Анна Панкратова.
«Если банк проводит агрессивную политику по привлечению населения, то значит у него проблемы»,
— предупреждает Лазич. Аналитик ГК «Альпари» Владимир Чамин дает другой совет: «Выбирайте банки со ставками выше, чем ставка рефинансирования ЦБ и не вкладывайте больше страховой суммы (400 000р), поскольку только она гарантирована государством. Вы получите только ее в случае проблем у банка». Впрочем, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о повышении страхового возмещения по вкладам до 700 тысяч рублей. Эта мера привлечет новых вкладчиков в банки, остро нуждающиеся в деньгах в условиях финансового кризиса, надеются эксперты.
Однако повышение ставок по депозитам чревато целым рядом неприятных последствий. Банки пересмотрели не только структуру депозитных, но и кредитных продуктов. Так,
за последние две недели большинство крупных банков, занимающихся кредитованием, заявили об изменениях условий предоставления займов не в пользу граждан
— они поднимают ставки и ужесточают условия выдачи кредитов. «Из 418-ти банков, получающих заявки на свои кредитные продукты через портал ProCredit.ru, около 30% приостановили прием», — подвел неутешительные итоги сентября кредитный оператор ProCredit.ru.
Снижая свои риски, банки, в том числе, отказываются от предложений, предполагающих отсутствие первоначального взноса. Кроме того, по уже подтвержденным кредитам затягивают процесс их выдачи.
Изменения произошли во всех сегментах, но наибольшим образом сказались на долгосрочных кредитах. Помимо тех заемщиков, у кого отсутствуют первоначальные накопления, приобретение жилья в кредит становится практически недоступно для тех граждан, чей доход не подтвержден по форме 2НДФЛ, отмечают эксперты ведущего кредитного брокера России «ФОСБОРН ХОУМ».
«Если в 2006 году доля кредитов, выдаваемых заемщикам с «серой» зарплатой, составляла 20%, в 2007 году – 30%, то на сегодняшний день лишь 15% кредитов приходится на заемщиков с неподтвержденным доходом.
Более того, по оценкам экспертов ФОСБОРН ХОУМ, к концу 2008 года этот сегмент будет сокращен до минимума – 5%», — отмечают аналитики в обзоре.
Кроме того,
многие банки сегодня просто прекратили кредитование новостроек, а ряд банков и вовсе приостановили все ипотечные программы,
констатируют они. В частности, программу кредитования покупки недвижимости на первичном рынке приостановили Райффайзенбанк, ВТБ 24. Банк «Петрокоммерц» временно прекратил выдачу всех ипотечных кредитов, а ТрансКредитБанк заморозил все ипотечные программы, не связанные с программами РЖД. «Хоум кредит» также отреагировал на кризис полным отказом от ипотеки.
Те же, кто продолжил выдавать кредиты на покупку жилья, повысили ставки. К 1 октября 2008 года средние ставки по ипотеке увеличились на 1-1,5% в рублях и на 0,5-1% в валюте по сравнению с началом августа. Если делать разбивку по регионам, то, по данным «ФОСБОРН ХОУМ», средневзвешенная процентная ставка по ипотеке (индекс «Фосборн») в Московской области выросла на 0,4-0,47 пункта, в Ленинградской — на 1 пункт, в Нижегородской - на 0,61-0,62 пункта. У Сбербанка по жилищным программам ставки были повышены до оформления ипотеки на недвижимость в среднем на 1,25-2,25% по кредитам в рублях и на 0,75-1,75% по кредитам в иностранной валюте. После оформления ипотеки — на 0,75 - 1,25% и 0,25 - 0,75% соответственно. В результате ставки в рублях составляют от 12,75% до 14% (после регистрации ипотеки) и от 14,25% до 15,5% (до регистрации ипотеки). Недавно один из лидеров ипотечного кредитования — банк «Дельтакредит» также увеличил ставки по основным действующим кредитам на покупку квартиры на 1%. По рублевым продуктам ставка установлена от 13,9% до 16,4% в зависимости от срока кредитования и категории заемщика. Объявили о повышение стоимости ипотечных займов также Альфа-банк, МДМ-банк, Юникредит Банк, Оргрэсбанк.
На автокредитовании кризис сказался не так сильно, как на ипотеке, но все же заметно. «Некоторые крупные банки закрыли на время кредитные программы, другие увеличивают заградительные барьеры за счет роста процентных ставок и пересмотра требований к заемщикам»,
— отмечают эксперты ProCredit.ru. В первую очередь банки усилили внимание к подтверждению дохода заемщика и к стабильности получения им доходов, обращая внимание на рабочий стаж на последнем месте, наличие высшего образования и должность. В среднем за сентябрь ставки по автокредитам увеличились на 0,5-1% в рублях и на 0,25-0,5% в валюте. Например, у «Абсолют банка» они выросли на 3-3,5% годовых в рублях и на 3-4% годовых в долларах. Кроме того, банком была уменьшена максимальная сумма автокредита для Москвы и Санкт-Петербурга: ранее она составляла 6 млн. рублей или 200 тыс. долларов США, на сегодня — 4,5 млн. рублей или 150 тыс. долларов США. Вместо представленных ранее пяти программ автокредитования сегодня банк предлагает только две: «Новые иностранные и новые российские легковые» и «Подержанный автомобиль».
Ухудшилось положение и в секторе потребительских кредитов. Согласно статистике, с начала этого года процентные ставки по ним выросли в среднем на 1,5-3 пункта.
«Уралсиб», например, повысил их по рублевым потребкредитам на 2 пункта до 18,9% годовых, по кредитам в евро установил фиксированную ставку 15,5% годовых (ранее ее размер зависел от срока кредита). Раффайзенбанк увеличил на 3% ставки по рублевому «Народному кредиту» до 19,5% годовых.
И это еще не потолок роста ставок, говорят аналитики. В ближайшее время «будут продолжены тенденции увеличения процентных ставок по кредитованию и ужесточения требований к заемщикам», прогнозируют в ProCredit.ru. В полном объеме изменения почувствуются не раньше начала 2009 года, добавляют они.
