Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Альфа-банк разместил еврооблигации на $500 млн

Альфа-банк разместил евробонды на $500 млн с погашением в 2018 году, говорится в сообщении Sberbank CIB. Спрос составил $2,8 млрд, что позволило банку дважды сократить ориентир доходности с первоначально заявленного — 5,625%.

«У банка, скорее всего, есть ограничения по максимальной стоимости привлекаемого фондирования: при желании он мог бы разместить и $1,5 млрд, но тогда доходность размещения была бы выше, к чему банк, очевидно, не был готов», — говорит старший аналитик Sberbank CIB Алексей Булгаков.

По данным банка, 180 заявок представлены широким кругом инвесторов со всего мира: от Англии, Германии, Франции, Швейцарии и прочих традиционных стран до острова Тайвань и Южной Кореи. Большую часть выпуска банк отдал российским компаниям, а вырученные средства будут направлены на кредиты и частичное рефинансирование внешних долгов.

По мнению аналитика Fitch Александра Данилова, размещение евробондов нужно банку для выдачи долларовых кредитов, частичного рефинансирования имеющегося внешнего долга, а также, чтобы напомнить о себе инвесторам. «Альфа-банк — один из немногих российских банков, который может размещаться на международных рынках в текущих условиях с учетом его сильного кредитного профиля и того, что он не под санкциями», — сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что правление Альфа-банка обсудило возможное размещение новых долларовых еврооблигаций. «Если данное размещение состоится, собранные средства будут предназначены либо для финансирования конкретной сделки, либо для предварительного аккумулирования ресурсов на погашение внешних долгов в 2016–2017 годах. В 2017 году наступает срок погашения облигаций на сумму $1,7 млрд, включая долговые бумаги холдинговой структуры ABH Financial (ей подконтролен Альфа-банк)», — писали аналитики.

Новости и материалы
Президент Финляндии отверг финскую модель мира на Украине
Эксперт связал повышенный спрос на молочную продукцию с ростом доходов населения
Британские археологи обнаружили лопату возрастом 3000 лет
В Чебоксарах неизвестный обстрелял детский центр
В Талдомском округе ввели карантин из-за попугайной болезни
Фигурант дела о взятках губернатору Пензенской области отправился на СВО
Российский хоккеист умер после драки возле ночного клуба
В Шебекино при обстреле пострадала женщина
В Смоленске военкомат признал мужчину без головы ограниченно годным к службе
Кожа бразильянки потемнела из-за редкой болезни
Стало известно, как часто поездки на электросамокатах заканчиваются авариями
В компании Ворошилова заявили, что турниры по «Что? Где? Когда?» от IAIS — незаконные
Путин поддержал идею проведения Года Есенина в России
Автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге
На Урале выброшенный хозяином с высоты кот упал на капот машины, но выжил
Путин пошутил о русском мате
«Спартак» и «Ростов» объявили составы на матч Кубка России
Путин рассказал, за что РФ борется в зоне СВО
Все новости