Цивилизация
Банки получили рекордную за последний семь лет в прошлом году. Так, совокупный финансовый результат пяти крупнейших российских банков по итогам 11 месяцев этого года составил 1,1 трлн рублей, следовало из опубликованных банками отчетов в конце прошлого года.
«Прибыль банковского сектора росла быстрее, чем ожидает рынок», - констатирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».
По данными ЦБ на 1 декабря прошлого года, в целом активы банковского сектора за последние 12 месяцев выросли на 9,5%, корпоративные кредиты – на 9,6%, кредиты физлиц - на 22,7%, вклады граждан – на 8,6%, средства на счетах банков нефинансовых организаций – на 9,9%.
Особенно активно росла ипотека. Так, объемы выданных банками жилищных кредитов достигли рекордных 2,3 трлн рублей, что, по последним данным регулятора, выше показателей 2017 года на 36,7%. При этом рекордными месяцами в уходящем году по выдаче ипотечных кредитов стали октябрь и ноябрь: в ноябре банки выдали ипотеки на рекордные 301 млрд рублей, а в октябре – на 299,8 млрд рублей.
Россияне пытались успеть взять ипотечные кредиты по низким ставкам. Банки начали поднимать проценты, после того, как ЦБ в осенью поднял ключевую ставку с 7,25% до 7,5%, а в декабре довел ее до 7,75%.
Так, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в ноябре 2018 года уже поднялась до 9,52% с октябрьского исторического минимума в 9,41%. В январе 2019-го основные игроки ипотечного рынка подняли ставки примерно до 10%.
При этом в 2019 году найти качественных заемщиков банкам будет сложнее, чем в этом году. Нехватка таких заемщиков ощущалась уже в 2018 году, даже в ипотеке.
Так, по словам Антонова, банкам, чтобы выдать кредиты, приходилось идти на повышенные риски и предлагать ипотечные займы с небольшим первоначальным взносом.
«Следующий год для банков будет сложным. Повышение ключевой ставки заставит банки поднять и свои ставки, ввиду чего отсеется часть заемщиков. К тому же ужесточается проверка данных заемщиков, чтобы не выдавать кредиты клиентам с низким уровнем доходов. Из-за этого увеличится доля займов россиян в МФО и снизится в банках», - говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».
Так что достичь рекордных показателей по прибыли в следующем году российским банкам, скорее всего, не удастся.
По словам Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, в этом году высока вероятность возврата банками вниз, в район 915 млрд по прибыли из-за досоздания резервов вследствие ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках и в экономике, а также из-за ужесточения регулирования.
Как пояснил Сергей Суверов, старший аналитик БКС, в следующем году банкам придется доначислять резервы по проблемным кредитам, а российские компании, скорее всего, смогут разметить на банковских счетах меньше средств, поскольку цены на энергоносители, скорее всего, снизятся, а, соответственно, и сократится прибыль компаний.
Меньше денег смогут разместить на вкладах в банках и граждане, несмотря на рост ставок по депозитам.
Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти кредитных организаций РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в рублях, во второй декаде декабря составила 7,4% годовых.
«В первом квартале 2019 года на фон роста инфляции в годовом выражении, банки могут незначительно поднять ставки по депозитам, в среднем на 0,25-1 п.п. Далее в течение года ставки по депозитам будут повторять динамику ключевой ставки ЦБ, которая будет зависеть как от складывающейся инфляции и инфляционных ожиданий, так и от оценки внешних шоков», - комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари».
По мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина,
максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в начале 2019 года может вырасти до 8%, при том, что инфляция составит 5,5%, а ключевая ставка - 7,75%. За пределами десятки крупнейших банков ставка по депозитам может вырасти еще больше.
При этом, судя по опросу банкиров, сами они не ожидают, что россияне будут активно нести деньги в банки.
Как отмечает Александр Шустов, гендиректор компании «Мани Фанни», учитывая растущую инфляцию, вряд ли россияне смогут «хорошо» заработать, копя деньги на вкладах.
Хотя официально регистрируемая инфляция сейчас не превышает 4%, но эта статистическая цифра оторвана от реальности и ощущаемая сейчас россиянами инфляция приближается к 10%.
При этом учитывая, что с 2019 года НДС увеличился на 2 п.п. и составил 20%, россияне будут ощущать инфляцию еще сильнее.
Вряд ли банки предложат ставки по депозитам выше 10% в следующем году, учитывая, что недостатка фондирования сейчас у кредитных организаций не ощущается, а найти качественных заемщиков - проблема, говорит эксперт.
«Примерно треть банков предпочитает свободные средства размещать на межбанковском рынке или в ЦБ, соглашаясь на низкую доходность и низкие риски, поэтому в этой ситуации привлекать новых вкладчиков высокими ставками они не будут», - резюмирует эксперт.
При этом в следующем году банки продолжат находиться под давлением ЦБ. Банк России с 2014 года ведет расчистку рынка и пока что не намерен останавливаться. Так, в 2014 году было отозвано 86 лицензий, в 2015-м - 93, в 2016-м - 97. В 2017 году ЦБ отозвал 46 лицензий у кредитных организаций, и казалось, дело пошло на спад. Но в прошлом году количество отозванных лицензий выросло: 55 банков лишились права работать. Так что надеяться, что в 2019 году ЦБ успокоится, не приходится.
