Цивилизация
В банке «Уралсиб» проводится проверка ЦБ по итогам которой может быть принято решение о санации. Это вопрос ближайших двух недель, рассказал «Газете.Ru» информированный источник, знакомый с ходом переговоров о процедуре оздоровления, проводимых в настоящее время Центральным банком. Источник в банке «Уралсиб» сообщил, что выездная проверка ЦБ продлится до конца февраля.
Факт проверки официально подтверждают и в пресс-службе банка. «В настоящее время в банке «Уралсиб» проходит плановая проверка Центрального банка. Никаких предписаний в ходе проверки банк «Уралсиб» не получал», — сообщили «Газете.Ru».
Источник в банке просит не делать выводов до окончания проверки. «Проблема банка заключается в нехватке капитала. И активы банка гораздо лучше, чем о них говорят. Но если Центральный банк захочет уронить банк, то, конечно, сделает это», — сообщил он. В пресс-службе Центробанка «Газете.Ru» сообщили, что «Банк России не комментирует действующие банки». В АСВ также не комментируют действующие банки.
Источник «Газеты.Ru» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) подтвердил возможность санации, отметив, что такое решение пока не принято. По его словам, в ходе проверки Центральный банк попросил «Уралсиб» доначислить резервы на 23 млрд руб., однако эта сумма является предварительной (официальных предписаний банк пока не получил).
Досоздание резервов в таком объеме грозит банку падением уровня достаточности капитала значительно ниже критического значения 10% и тогда санация станет неизбежной, опасаются эксперты. По состоянию на 1 декабря достаточность капитала «Уралсиба» составляла 10,37%, а поскольку планы банка по размещению субординированных еврооблигаций не реализовались, владельцу банка Николаю Цветкову пришлось лично внести в капитал банка в конце декабря 4 млрд руб. (субординированный заем на $71,6 млн). На 1 января показатель достаточности капитала банка был улучшен за счет суборда и составил 11,6%. Однако через месяц банку вновь понадобились новые вливания в капитал, и банк привлек суборд еще на $77,3 млн. Однако даже с учетом последнего суборда при досоздании резервов на 23 млрд руб. достаточность капитала банка снизится почти в два раза, по просьбе «Газеты.Ru» подсчитали аналитики.
«Если будет доформирование резервов на 23 млрд руб. (а это половина капитала), Н1.0 будет равен 6,5%. Н1.2 тогда будет менее 1%. Суборд на $77 млн (около 5 млрд руб), который банк вроде привлек, но в отчетности на 1 февраля мы его еще не увидели, радикально ситуацию не меняет – доформирование такого объема резервов сразу влечет нарушение всех нормативов достаточности капитала», - комментирует глава рейтингования банков «Эксперт РА» Станислав Волков.
Банк «Уралсиб» занимает 23-е место в российской банковской системе. В банке находятся депозиты физических лиц на сумму 138 млрд руб. «Уралсиб» вошел в список 27 системообразующих банков, которым АСВ предложит средства для повышения капитализации.
Он мог бы рассчитывать на участие в программе поддержки банковского сектора через механизм ОФЗ. Однако, по словам аналитиков, банк не успеет получить помощь государства.
В последнее время дела «Уралсиба» идут все хуже. В 2013 году прибыль банка составила 1,4 млрд руб. Однако по итогам 2014 года по российским стандартам отчетности банк получил убыток до налогообложения в размере 2,2 млрд руб. К такому результату привели слабая динамика активов, небольшой объем сформированных резервов и повышение стоимости фондирования, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. «Активы банка за прошлый год увеличились всего на 3% при росте в среднем по банковскому сектору на 35,2% (по данным ЦБ), поэтому слабая динамика роста кредитного портфеля не позволила банку нарастить процентный доход», — указывает Монастыршин. На балансе банка находятся ЗПИФы на сумму 46,5 млрд руб. (в них находятся девелоперские проекты), и по ним могла произойти отрицательная переоценка из-за ухудшения ситуации на рынке недвижимости, полагает Монастыршин.
В последней доступной отчетности по МСФО за первое полугодие 2014 года «Уралсиб» получил чистый убыток 1,51 млрд руб. во многом из-за проблем в лизинговой компании группы. В банке пытались бороться с убытками, снизив административно-управленческие расходы за 2014 год на 13% и сократив вложения в ценные бумаги, следует из отчетности по РСБУ.
Размер просроченной задолженности в банке на 1 января составлял 9,8%, на начало 2014 года размер плохих долгов в банке был ниже — 8,3% (в отчетности по российским стандартам учитываются только просроченные платежи, но не учитывается тело долга). В отчетности по МСФО за первую половину года размер просрочки составлял 11,5%.
В 2014 году банк досоздал резервы в размере 300 млн руб., увеличив их всего на 1%, тогда как в среднем банки увеличили резервы больше чем в два раза.
Созданные резервы по всему портфелю в 1,1 раза превышают просроченную текущую задолженность — это примерно в два раза ниже, чем в среднем по банковской системе, указывает Монастыршин.
По сведениям источника «Газеты.Ru», пока Центральный банк размышляет о судьбе банка, на проведение санации уже появились претенденты — Альфа-банк Михаила Фридмана и банк «Россия» Юрия Ковальчука.
Впрочем, банк «Россия» едва ли будет выбран на роль санатора: банку может не хватить ресурсов, считают два источника «Газеты.Ru», близкие к «Уралсибу». При этом один из источников признает сильное давление Альфа-банка в данной ситуации. «Цветков даже звонил Фридману, спрашивал: ты что делаешь? Тот отшутился», — говорит он.
В последнее время банки чаще всего отправляются на санацию из-за того, что они задерживают и не проводят платежи клиентов в связи с нехваткой ликвидности, по этой же причине зачастую отзывается лицензия (как в случае СБ-банка), а у «Уралсиба» нет такой проблемы. Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) на 1 декабря был на уровне 55%, а на 1 января — 70%, что, с одной стороны, было связано с привлечением суборда, а с другой — с тем, что банк увеличил объем средств на корсчетах в ЦБ и остатки наличных в кассе, при этом портфель кредитов в декабре сократился с 241 млрд до 227 млрд руб. Банк фактически заморозил выдачу новых кредитов и копил ликвидность на случай набега клиентов. В конце 2014 года в интервью нескольким СМИ зампред правления «Уралсиба» Алексей Сазонов заявил, что банк ищет инвестора для пополнения капитала первого уровня. Однако тот так и не был найден, указывает источник «Газеты.Ru», близкий к банку.
По информации «Газеты.Ru», на санацию банка может быть выделено 150–200 млрд руб.
Сумма обсуждается с ЦБ в пределах этих значений, указывает источник, близкий к Альфа-банку. Источник, близкий к «Уралсибу», считает сумму завышенной: главная проблема банка — нехватка капитала, однако с учетом того, что капитал банка составляет 49 млрд руб., если на санацию будет выделено в три-четыре раза больше, то ЦБ фактически признает обесценение активов почти наполовину.
«Давление на уровень достаточности капитала банков растет. Рыночные условия сильно затрудняют привлечение нового капитала. При этом раньше банки активно наращивали кредитные портфели, а теперь столкнулись с ухудшением их качества и вынуждены наращивать резервы, — говорит аналитик «Совлинк» Ольга Беленькая. — Девальвация рубля дополнительно снизила уровни достаточности капитала, потому что капитал в рублях, а часть активов в валюте, соответственно, рублевая часть активов увеличилась вместе с падением курса рубля. ЦБ сделал ряд послаблений, чтобы эти проблемы не привели к слишком резкому провалу банков по капиталу. Но это не всем помогает».
Даже если возможное решение о санации все-таки будет принято, клиенты банка не пострадают. При санации у физических лиц останется полный доступ к своим сбережениям в банке, тогда как при банкротстве клиент банка может рассчитывать только на выплату страховки в размере до 1,4 млн рублей. Юридичесике лица в случае санации банка также не потеряют своих средств, а их кредитные линии останутся открытыми.
По мнению эксперта, санация в данном случае непростой вариант: «Уралсиб» - один из крупнейших банков, с разветвленной сетью. И в случае санации это, скорее всего, потребует больших вливаний со стороны ЦБ, который через АСВ, как правило, дает кредит санатору на длительный срок и под низкий процент». Хотя для рынка это было бы хорошо. «Наличие в топ-30 банка с неясными перспективами оказывает давление на рынок», — говорит Беленькая. По ее словам, «Уралсиб» не единственный банк из топ-30, который оказался в сложной ситуации.
