Цивилизация
Российские банки выдают населению все больше кредитов в валюте. В октябре практически все они показали рост кредитных портфелей, выданных клиентам-физлицам в иностранной валюте, показали данные публичной отчетности с сайта Центробанка и расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Пятьдесят крупнейших банков нарастили совокупный объем валютных кредитов физлицам на 7,22% (данные на 1 ноября).
Выделяющийся на фоне остальных более чем 10-процентный рост кредитования населения в валюте за октябрь показали Газпромбанк (рост на 11%, с 2,7 млрд до 3 млрд руб.), банк «Русский стандарт» (на 13%, с 2,1 млрд по 2,4 млрд руб.), а также банк «Возрождение» (на 14%, с 867 млн до 1 млрд руб.).
Рост с начала года еще выше. Так, больше чем на 50% выросли портфели Россельхозбанка (рост на 83%, с 255 млн до 466 млн в рублевом эквиваленте), банка «Россия» (на 121%, с 86 млн до 191 млн руб.), банка «Траст» (на 96%, со 151 млн до 298 млн руб.), банка «Зенит» (на 71%, с 537 млн до 920 млн руб.), банка «Возрождение» (на 63%, с 612 млн до 1 млрд руб.). Правда, нужно учитывать, что именно эти банки прежде имели не слишком большие портфели валютных кредитов.
У ряда банков валютные кредиты уже занимают значительное место в портфеле. Среди тех, у кого доля валютных займов физлицам составляет 10% и более всех розничных кредитов, находятся банки Санкт-Петербург, Нордеа Банк, Банк Глобэкс и Транскапиталбанк, перечисляет глава аналитического управления НРА Карина Артемьева. Впрочем, они, как отмечает эксперт, не наращивали, а скорее снижали долю валютных кредитов. Если у них показатель и рос, то за счет переоценки, отмечает эксперт.
Из банков, у которых и доля валютных кредитов в розничном портфеле является заметной, и динамика выдач таких кредитов за три квартала росла, по словам Артемьевой, остались всего две кредитные организации – Внешпромбанк и Абсолют банк.
Внешпромбанк нарастил свой и без того немаленький портфель кредитов в валюте населению на 72%, с 2,2 млрд до 3,8 млрд руб. В Абсолют банке «Газете.Ru» сообщили, что доля валютных займов в их портфеле кредитов физлицам по итогам трех кварталов «выросла незначительно»: на 1 января 2014 года, согласно отчетности по РСБУ, в рублевом эквиваленте она составила 17,66%, а на 30 сентября – 18%. «Основная причина увеличения доли - рост курсов валют, в соответствии с которыми проводится регулярная переоценка портфеля. Незначительное влияние на рост оказали и несколько валютных кредитов, которые были выданы отдельным заемщикам», - поясняет пресс-служба Абсолют банка. - Основная масса валютных кредитов физлицам на балансе банка – ипотека, которая была выдана еще еще до кризиса 2008 года».
Выдавая кредиты в долларах и евро, банки стремятся разместить всю ту валюту, которую клиенты активно несут во вклады, указывает глава казначейства крупного банка.
В октябре у банков был избыточная валютная ликвидность – сказался приток валютных депозитов от населения и компаний, отмечает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.
Впрочем, банки могут получать валюту и из других источников: например, на межбанке или от ЦБ.
Брать кредиты в валюте население стремится, видимо, из-за более низких процентных ставок. В среднем 12,5% против минимум 14–15% в рублях. Сусин указывает на рост длинных кредитов, которые могли быть выданы, к примеру, на покупку автомобиля: из-за девальвации цены на автомобили зимой существенно увеличатся, поэтому спрос в моменте вырос. В то же время, по его словам, сами собственники банков могли брать кредиты в пользу аффилированных структур.
Кредиты в валюте могли брать клиенты, у которых есть доходы в валюте, для них это имеет смысл, указывает эксперт.
Не исключено, что некоторые клиенты брали кредит на покупку зарубежной недвижимости. Впрочем, гораздо выгоднее брать их уже на месте, рассуждает Сусин. Нужно помнить, что наращивание валютных кредитов населению, грозит банкам рисками невозврата.
Чтобы максимально обезопасить себя от рисков при выдаче валютного кредита населению, банк должен иметь сопоставимый объем валютных вкладов (пассивов) и в идеале у потенциального заемщика должен быть валютный доход, напоминают эксперты. Впрочем, последнее больше не является панацеей от просрочки и дополнительного резервирования «испортившегося» кредита, указывает топ-менеджер одного из крупных банков: количество иностранных компаний (и их «дочек»), которые работают в России и платят своим сотрудникам зарплаты в иностранной валюте, стремительно уменьшается.
Зампред правления по рознице российской «дочки» шведской группы Nordea Андрей Мальцев подтверждает, что риск невозврата валютных кредитов сейчас более высокий. «У нас есть штучное количество клиентов, которым оформлены кредитные карты в валюте для зарубежных поездок, однако в целом мы физических лиц в валюте не кредитуем», — соглашается с ним глава розничного направления банка ВТБ24 Юлия Деменюк. По итогам десяти месяцев 2014 года сократили валютные портфели кредитов, выданных населению, банки «Санкт-Петербург» (минус 49% — до 4,2 млрд.руб.), «Уралсиб» (минус 29% — до 2,8 млрд руб.), Новикомбанк (минус 67% — до 166 млн руб.). «Банки обеспокоены способностью своих заемщиков качественно обслуживать обязательства по кредитам, сохранять кредитную дисциплину. Программы кредитования в валюте теперь, вероятно, предполагают более жесткий андеррайтинг, увеличивается и процент отказов по выдаче таких займов на этапе одобрения заявок», — указывает Артемьева.
