Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Продавец на продажу

Glencore объявила о подготовке к IPO

Трейдерская группа Glencore готовится к выходу на Лондонскую и Гонконгскую биржи. Инвесторам предложат 15–20% акций компании с выручкой в $145 млрд. Среди активов Glencore доля в корпорации «Русал» и добывающие компании «Руcснефти». Сейчас деньги Glencore можно развозить грузовиками, признают аналитики, но сырьевой рынок нестабилен.

Одна из крупнейших трейдинговых корпораций мира — швейцарская группа Glencore — объявила о подготовке к выходу на биржу. Компания собирается предложить инвесторам 15–20% акций в середине мая.

От продажи бумаг компания планирует получить до $11 млрд, рассчитывая на оценку бизнеса на уровне $55–60 млрд. Окончательно цена бумаг в рамках размещения будет определена 4 мая. Источники не исключают повышения оценки до $73 млрд.

Размещение пройдет в два этапа, говорится в материалах Glencore. Пакет акций на $8,8 млрд будет продан на Лондонской фондовой бирже. Затем бумаги на $2,2 млрд предложат инвесторам на фондовой бирже Гонконга. Координаторами размещения выступают банки Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley.

Глава Glencore International AG Айван Глазенберг заявил, что IPO является логическим шагом в развитии и стратегии компании. «Это придаст компании финансовую гибкость, которая обеспечит возможность дальнейшего развития всей нашей деятельности и устойчивого роста», — уверен он. Ранее Глазенберг не исключал направления средств на сделки по покупке конкурентов и не отрицал интереса Glencore к бизнесу трейдинговой группы Louis Dreyfus.

Glencore — один из крупнейших частных поставщиков сырья. Сейчас корпорация торгует металлами, нефтью и нефтепродуктами, углем, продукцией сельского хозяйства. Компания функционирует в формате партнерства топ-менеджеров. Партнеры-совладельцы в 1994 году выкупили трейдинговый бизнес у его основателя — финансиста Марка Рича. Глазенберг работает в Glencore c 1984 года.

Кроме того, компания владеет долями в компаниях — производителях сырья. В портфеле Glencore доли в капиталах публичных компаний. Это Xtrata (34,5%), Katanga Mining (74,4%), Nyrstar NV (7,8%), Century Aluminium (44%), Minara Resources (70,5%), Chemoil Energy (51,5%), PolyMet Mining (19,6%), Recylex (32.2%), Biopetrol Industries (50%), Blackthom Resources (13%).

С 2005 года Glencore ведет бизнес в России, имея доли в трех дочерних компаниях НК «Русснефть» — ОАО «Варьеганнефть», ОАО «Ульяновскнефть» и ЗАО «СП «Нафта-Ульяновск» (от 40% до 49% в сумме). А в 2007 году алюминиевые активы Glencore (12% всей собственности компании) и компаний «Русский алюминий» и СУАЛ объединились в крупнейшую в мире алюминиевую компанию Rusal, где Glencore владеет 8,8% акций.

По итогам 2010 года выручка Glencore достигла $145 млрд. Прибыль в посткризисном 2010 году выросла на 39%, до $3,8 млрд. Среди трейдинговых компаний Glencore уступает по выручке только корпорации Vitol, заработавшей за год $195 млрд. В Glencore работают около 2000 сотрудников. А на предприятиях, где трейдерская группа выступает акционером, еще 50 000 человек.

Рик Рондж из инвестиционного фонда Pengana Global Resources говорит, что рынок сырьевых ресурсов сейчас выглядит «вполне здоровым». «У них частная компания, и они делают столько денег, что их можно развозить грузовиками. Стоит задуматься: может быть, эти парни лучше других понимают свой рынок», — заметил эксперт.

Но накануне официального релиза Glencore о подготовке к выходу на биржи банк Goldman Sachs предостерег инвесторов от инвестиций в сырьевые активы. «Риск таких инвестиций перевешивает возможную выгоду», — осторожны аналитики.

Эксперт RBC Capital Мириам Хейер уверена, что, в случае успешного размещения, средства от IPO будут направлены на финансирование «последовательных слияний и поглощений». «Компания продолжает расширять свои промышленные и сбытовые активы», — замечает она.

Новости и материалы
В ВСУ предсказали потерю контроля над подконтрольными Киеву частями ДНР
В МИД России обвинили НАТО в накачивании Азии запрещенным оружием
Украине предрекли «смертельные морозы» этой зимой
ВСУ заминировали дамбы и мосты на границе с Белоруссией
Россиянам назвали посуду, которая меняет вкус пищи
Ливанский политик обвинил западные страны в искажении фактов о конфликте на Украине
Экс-сотрудник СБУ раскрыл, когда Украина стала считать Россию главным противником
В США заявили об ограниченных возможностях помощи Украине
Матвиенко напомнила о необходимости прививать детям традиционные ценности
Индия выступила против документа о помощи бедным странам по сделке COP29
Россия доставила свыше 30 тонн гуманитарного груза в Мьянму
Сотни палестинцев покинули восток Газы после приказа об эвакуации
Названа причина, почему коты пьют воду отовсюду, но только не из своей миски
Московский суд отказался снимать статус иноагента с блогера Качура
Пленный солдат ВСУ рассказал, как бойцов учат стрелять по видео
Глава МИД Ирана взял под контроль инцидент со студентами КФУ
Российские солдаты из зоны СВО передали поздравления всем матерям страны
В Минобороны России раскрыли роль «Панциря-С» в Курской области
Все новости