Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Русал» отложил долги

«Русал» добился реструктуризации долга

«Русал» получил согласие всех иностранных кредиторов на реструктуризацию долга компании на общую сумму в $ 7,4 млрд. Теперь алюминщикам надо успеть выйти на IPO до новогодних каникул.

Соглашение «Русала» с иностранными кредиторами о реструктуризации долга будет подписано в ближайшее время, сообщили источники Reuter в банковских кругах. «От последнего кредитора получено одобрение, последним оставался хедж-фонд Blue Crest... остались технические детали, соглашение будет подписано в ближайшее время», — сказал один из банкиров. Согласно условиям соглашения, займы реструктурируются на четыре года с правом пролонгации еще на три года. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1,75% годовых до LIBOR + 7%). В «Русале» отказались от комментариев, однако источник, близкий к компании, сообщил, что официальное заявление о достигнутом соглашении должно появиться в среду вечером или утром в четверг.

Завершение длительного процесса реструктуризации долга «Русала» должно увеличить шансы компании на размещение около 10% акций в рамках IPO до конца года.

Компания хотела успеть провести публичное размещение акций (IPO) на бирже Гонконга и, возможно, Парижа до конца 2009 года. Из-за проволочек с завершением реструктуризации «Русал» уже сдвинул сроки начала road-show на 7 декабря. Комитет по листингу биржи Гонконга рассмотрит листинг «Русала» 3 декабря.

Компании следует поторопиться, чтобы успеть попасть в предновогоднее «ралли» на биржах.

«Активность рынка падает в 20-х числах декабря, игроки начинают готовиться к праздникам, — предупреждает аналитик ИФД «Капиталъ» Павел Шелехов. — Если компания хочет удачно разместиться, ей надо успеть сделать это до новогодних и рождественских каникул».

Известно, что одним из крупнейших инвесторов в IPO «Русала» станет российский Внешэкономбанк, который планирует выкупить около трети всего объема размещения. Кто еще купит акции, неизвестно. Среди интересующихся бумагами назывались китайская Chinalco, сингапурская Temasek и портфельные фонды КНР.

Банки ранее оценивали «Русал» в $20–25 млрд.

Соответственно, за 10% своих акций алюминщики могут получить $2–2, 5 млрд. «Большая часть этих средств может пойти на выплату долгов компании. Правда, кардинальным образом проблемы долгового бремени в $14 млрд это не решит», — считает Николай Сосновский из «Уралсиба».

Кроме иностранных кредиторов компания должна еще и отечественным банкам — ВЭБу, Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, а также предпринимателю Михаилу Прохорову. Последний, однако, согласился обменять долг в $2,8 млрд на акции самого «Русала».

Новости и материалы
Захарова заявила о многочисленных фальсификациях, учиненных властями Молдавии на выборах
Сергей Лазарев объяснил эпатажный поступок в эфире популярного телешоу
«Кровь и хаос»: депутат раскритиковал новое «Преступление и наказание»
В Чехии полиция протестует против низких зарплат и бюрократии
В Минобрнауки назвали плюсы ЕГЭ
В МИД заявили, что в Молдавии назрел сильный раскол в обществе
Редактора издания Doxa объявили в розыск
Россия в ООН предупредила Южную Корею насчет Украины
Источник сообщил об обысках у подавшего в отставку губернатора Голубева
СКА неожиданно уступил аутсайдеру КХЛ
Ученые выяснили, сколько лесов в мире может вырасти без помощи человека
Немецкий концерн Rheinmetall скоро достроит на Украине второй военный завод
Грету Тунберг заметили на митинге в Тбилиси
В Британии призвали не ждать развала экономики России
Милош Бикович объяснил, почему держит в тайне личную жизнь
В Госдуме считают, что глава МОК осознает неправильность решений в отношении России
В Раде призвали мобилизовывать женщин
Постпредство России при ООН прокомментировало договор с КНДР
Все новости