Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Русал» отложил долги

«Русал» добился реструктуризации долга

«Русал» получил согласие всех иностранных кредиторов на реструктуризацию долга компании на общую сумму в $ 7,4 млрд. Теперь алюминщикам надо успеть выйти на IPO до новогодних каникул.

Соглашение «Русала» с иностранными кредиторами о реструктуризации долга будет подписано в ближайшее время, сообщили источники Reuter в банковских кругах. «От последнего кредитора получено одобрение, последним оставался хедж-фонд Blue Crest... остались технические детали, соглашение будет подписано в ближайшее время», — сказал один из банкиров. Согласно условиям соглашения, займы реструктурируются на четыре года с правом пролонгации еще на три года. Ставка зависит от отношения долга к EBITDA (от 1,75% годовых до LIBOR + 7%). В «Русале» отказались от комментариев, однако источник, близкий к компании, сообщил, что официальное заявление о достигнутом соглашении должно появиться в среду вечером или утром в четверг.

Завершение длительного процесса реструктуризации долга «Русала» должно увеличить шансы компании на размещение около 10% акций в рамках IPO до конца года.

Компания хотела успеть провести публичное размещение акций (IPO) на бирже Гонконга и, возможно, Парижа до конца 2009 года. Из-за проволочек с завершением реструктуризации «Русал» уже сдвинул сроки начала road-show на 7 декабря. Комитет по листингу биржи Гонконга рассмотрит листинг «Русала» 3 декабря.

Компании следует поторопиться, чтобы успеть попасть в предновогоднее «ралли» на биржах.

«Активность рынка падает в 20-х числах декабря, игроки начинают готовиться к праздникам, — предупреждает аналитик ИФД «Капиталъ» Павел Шелехов. — Если компания хочет удачно разместиться, ей надо успеть сделать это до новогодних и рождественских каникул».

Известно, что одним из крупнейших инвесторов в IPO «Русала» станет российский Внешэкономбанк, который планирует выкупить около трети всего объема размещения. Кто еще купит акции, неизвестно. Среди интересующихся бумагами назывались китайская Chinalco, сингапурская Temasek и портфельные фонды КНР.

Банки ранее оценивали «Русал» в $20–25 млрд.

Соответственно, за 10% своих акций алюминщики могут получить $2–2, 5 млрд. «Большая часть этих средств может пойти на выплату долгов компании. Правда, кардинальным образом проблемы долгового бремени в $14 млрд это не решит», — считает Николай Сосновский из «Уралсиба».

Кроме иностранных кредиторов компания должна еще и отечественным банкам — ВЭБу, Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, а также предпринимателю Михаилу Прохорову. Последний, однако, согласился обменять долг в $2,8 млрд на акции самого «Русала».

Новости и материалы
Сенатор предложил защитить бизнес от военных угроз в новых регионах России
Байден возмутился решением МУС арестовать Нетаньяху и Галанта
В офисе премьера Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю
Депутат предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»
Психолог объяснил, как доработать год, если настроение уже новогоднее
Арестовано имущество экс-замглавы Петербурга Лавленцева
Трамп предложил экс-прокурора Флориды на пост министра юстиции
Токаев призвал усилить безопасность страны
Россияне назвали самые эффективные методы борьбы с осенней хандрой
Иракские группировки совершили новую атаку на Израиль
На Западе объяснили решение Байдена разрешить Украине удары вглубь России
В США рассказали, как пуск «Орешника» повлияет на их политику в отношении Украины
Овечкин сломал ногу
Белый дом отвергает обвинения в том, что Байден скрывался от журналистов на G20
Депутаты Рады сообщили об отмене заседания из-за угрозы удара по зданию парламента
В МАГАТЭ приняли решение по резолюции с критикой Ирана
Главы регионов Донбасса и Новороссии отреагировали на применение РФ «Орешника»
В «Википедии» появились статьи о российской гиперзвуковой ракете «Орешник»
Все новости