[]
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

«Металлоинвест» тянет на хорошую оценку

«Металлоинвест» готовится к IPO

Долгожданное IPO компании Алишера Усманова «Металлоинвест» может состояться уже этой осенью. Эксперты считают, что решение провести IPO именно сейчас продиктовано желанием узнать, во сколько оценит компанию рынок, и подготовиться тем самым к ее вероятному объединению с «Норникелем».

Холдинг «Металлоинвест» в октябре готовит IPO на Лондонской фондовой бирже, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах. Планируется, что лид-менеджерами выступят Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и «Ренессанс Капитал». Источники газеты «Ведомости» утверждают, что компания разместит 25% своих акций. Компания продаст, по словам газеты, 10% акций, еще 15% пропорционально долям разместят нынешние акционеры.

В самой компании еще в феврале говорили, что готовятся к IPO, но не называли сроков. «Мы действительно готовим компанию для выхода на IPO. Когда акционеры сочтут нужным, мы будем готовы очень быстро», — говорил гендиректор «Металлоинвеста» Максим Губиев. Сейчас в «Металлоинвесте» сообщили, что не имеют права комментировать эту информацию.

Помимо IPO, с февраля этого года компания вынашивает идею объединения с крупнейшим производителем «Норильским никелем».

Между тем в самом «Норникеле» в апреле сменился один из основных акционеров: блокпакет Михаила Прохорова перешел к компании Олега Дерипаски «Русал».

Возможно, решение провести IPO именно сейчас продиктовано желанием узнать, во сколько оценит рынок компанию, и подготовиться тем самым к вероятному объединению с «Норникелем».

Кроме того, не исключен и вариант трехстороннего объединения «Норникеля», «Металлоинвеста» и «Русала» и создания мирового металлургического гиганта с капитализацией около $150 млрд.

Аналитики называют решение провести IPO логичным. «Компания давно уже готовится к IPO, по крайней мере, год-полтора идут подготовительные работы», — говорит аналитик Альфа-банка Максим Семеновых. «Алишер Усманов, видимо, был недоволен оценкой стоимости компании в размере около $20 млрд, которая была дана «Норильским никелем», — предполагает аналитик «Финама» Алексей Сулинов. IPO станет неким инструментом увеличения капитализации компании с тем, чтобы затем провести сделку с «Норникелем» на более выгодных условиях, считает аналитик. Но даже если планам не суждено сбыться, и объединения не состоится, высокие цены на железорудное сырье могут сделать размещение акций успешным. «Есть смысл размещаться именно сейчас», — говорит Сулинов.

Акционеры «Металлоинвеста» считают, что компания должна стоить дороже, нежели она была предварительно оценена для сделки с «Норникелем», сообщает аналитик Альфа-банка. Максим Семеновых оценивает «Металлоинвест» в $25-30 млрд, капитализация компании, по его мнению, может составить $20-25 млрд. В феврале Губиев обещал, что к концу 2008 года цена компании будет не меньше $30 млрд.

На сегодняшний день слияние «Норникеля» наиболее вероятно именно с «Русалом», считает аналитик Альфа-банка. Очевидно, что «Русал» уже сделал мощный шаг к объединению и заинтересован в продолжении переговоров.

Вариант трехстороннего объединения, тем не менее, сохраняется, верят эксперты. Металлургические компании хотят при текущих ценах на железную руду инвестировать в сырье, диверсифицироваться и укрупняться. Бразильская Vale, например, имеет в портфеле активов помимо цветных металлов и железорудное сырье. Тенденция к консолидации подтверждается и сделками в мировой металлургической отрасли: до сих пор продолжаются переговоры о создании $350-миллиардной компании между горнорудным гигантом BHP Billiton и его меньшим конкурентом Rio Tinto.

Он умер: траурная весть пришла из семьи МацуевыхЗеленский уволил генерала Гнатова: кем он был?Минобороны уже подтвердило: чего лишился НАТОВ США рассказали, какой урок Россия преподала ЗападуУход с должности изменил жизнь Жан-Пьер! Узнайте как«Уже мешает»: в Раде раскрыли, кто свергнет ЗеленскогоРоссиян предупредили о произошедшем в Шереметьево«Началась истерика»: Зеленский умудрился переиграть сам себяВ Европе пришли в ужас от тайны Брижит Макрон (фото)Россия и США завершили переговоры в Стамбуле: какие итоги?О творящемся в Киеве после взрывов уже заговорилиВо Франции высмеяли Макрона за ситуацию в Белом домеСША начали расследование из-за AI-видео с Трампом и МаскомЧто заявил Трамп об утраченных Украиной территорияхГлавы ЕК и Евросовета неспроста примчались в КиевНеожиданный поворот в мирных переговорах Армении и АзербайджанаРада не поддержала постановление о полномочиях ЗеленскогоСтало известно, когда повредили кабель в Балтийском мореТрампа позвали на 9 Мая в Москву: он ответил сразуВозмездие свершилось: РФ ударила по особенному объекту ВСУ
Новости и материалы
В Словакии возразили стратегии Евросоюза «мир посредством силы» по Украине
В России заявили, что планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал
Глава МИД Австрии призвал Европу не «дуться в углу» на Трампа
«Гавр» без Кузяева одержал неожиданную победу в чемпионате Франции
Макрон не исключает возможности возобновления диалога с Путиным
Губерниев раскрыл, пострадает ли «Ростов» из-за ухода Карпина
Открыт новый тип клеток, который может помочь в лечении повреждений мозга
Мостовой не считает Дзюбу великим футболистом
Румыния может оказаться под санкциями США из-за Украины
Овечкин забросил 884-ю шайбу
В Бразилии предупредили о последствиях речи Зеленского для Европы
Захарова заявила о желании отменить Зеленского
Теннисист Хачанов выложил фото с футболистом Смоловым
Археологи обнаружили древний прообраз Великой Китайской стены
Киев и Лондон договорились о займе на $3,2 млрд
Еврокомиссар признал, что в ЕС не понимают стратегию Трампа по Украине
Мичков стал новичком месяца в НХЛ
Стало известно, кто напал на избирательный участок в Абхазии
Все новости