Трамп остановил восстановление рубля
Как рубль отреагировал на санкции США. Онлайн-трансляция
На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Хорошего вечера!
«Рубль завершает неделю умеренной коррекцией к уровням 66,6-66,7 – внешний новостной фон принес новую порцию негатива в виде усиления американских санкций к участникам «кремлевского списка», а также новых санкций к китайской стороне за сделки с РФ», - говорит Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».
«Новые американские санкции остановили рост рубля. Сегодня отечественная валюта потеряла против доллара более чем 0,5%, против евро снижение продолжается уже на протяжении двух последних дней. Однако нужно сказать, что реакция довольно сдержанная. Вполне вероятно, что коррекция вниз курсов инвалют продолжится. Вполне вероятно, что мы все-таки увидим, как доллар опуститься в район 65-66 рублей», - комментирует Глеб Задоя, эксперт «Аналитика Онлайн».
На Московской бирже доллар торгуется по 66,57 руб., евро - по 78,25 руб.
Возврат доллара к отметке ниже 65 будет означать полное игнорирование уже введенных и еще планируемых санкций со стороны США. Но для такого движения нужны очень сильные поводов, а их пока нет. И до конца ноября интрига сохраняется, рассуждает Салихов. По его словам, в пользу рубля играют дорогая нефть и высокая вероятность нового подъема ставки, если ЦБ увидит риски для курсовой стабильности или произойдет явное ускорение инфляции.
«Рынки сейчас очень устойчивы, несмотря на нарастающую политическую напряжённость. Очевидно, что те крупные фонды, которые хотели сократить свои риски, уже сделали это, поэтому новых продаж пока нет. Однако, это не значит, что не будет следующей волны, просто для неё нужны новые более сильные поводы», - считает советник предправления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.
«То, что вводятся уже 60-е санкции, показывает, что санкционная политика США совершенно неэффективна и не достигнет никакого результата. Более того, они получат обратный эффект», — сказал Цеков.
Введенные в этот четверг санкции явно не последние. США «злит» отсутствие результатов, но они уже не могут остановиться и продолжают рассчитывать на санкции, цитирует RT члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.
Доллар дорожает на 0,5% до 66,75 руб., евро прибавляет 0,4% и стоит 78,4 руб. индекс Мосбиржи подрос на 0,8%.
Сответственно, основной объем займов и так планируется привлекать на внутреннем рынке «с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг, выраженных в валюте РФ, как в последние годы, так и в прогнозируемом периоде» - говорится в бюджетных материалах правительства.
По проекту бюджета в 2019 - 2021 годах ожидается рост объема госдолга. По итогам 2019 года объем госдолга составит 16,2 трлн руб., 2020 года – 18,1 трлн. Руб. и 2021 года – 20,1 трлн. рублей. При этом доля внешних заимствований в структуре долга на 2019 год запланирована на уровне 4,1 трлн руб., в 2020 году - 4,1 трлн руб. и в 2021 году 4,4 трлн руб.
«Даже если у нас будут дополнительное давление на внутреннее заимствование, даже если у нас будут здесь проблемы или инвесторы будут ожидать более высокой доходности, выходить на рынок внешних заимствований мы идти не будем».
В случае расширения пакета антироссийских санкций Россия может отказаться от внешних заимствований и перейти на внутренние источники. Об этом заявил вице-премьер Антон Силуанов по итогам заседания правительства, на котором был одобрен проект федерального бюджета на 2019 – 2021 год.
По словам Силуанова, «сегодня нет оснований говорить о продаже каких-то имущественных комплексов». «Денег у нас достаточно, - заверил он. - Если помните, мы использовали такой ресурс для продажи пакета «Роснефти» в то время, когда мы столкнулись со сложностями финансирования дефицита бюджета, когда у нас резко сократились доходы бюджета и нам нужны были ресурсы для финансирования наших обязательств. Сейчас такой проблемы нет, поэтому не видим целесообразности продавать какие-то большие пакеты наших компаний, которые приносят нам неплохие дивиденды».
Объяснение Силуанов дал такое: «Сейчас в условиях различных ограничений и санкций стоимость наших компаний недооценена. Поэтому мы считаем, что сегодня вполне достаточно обычных ресурсов для финансирования дефицита бюджета».
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов во время заседания правительства так же подтвердил отказ от приватизации: «Не предполагается приватизация крупных пакетов».
Пока правительство из-за санкций отказалось от «большой приватизации» на ближайшую трехлетку. Одобренный на заседании правительства в четверг 20 сентября проект федерального бюджета на 2019 – 2021 горды не предусматривает доходов от продажи крупных госпакетов акций.
Прокомментировал санкции и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. заявил, что санкционная истерика продолжает доминировать в политических кругах США. «Продолжающаяся, скажем так, санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению, которая продолжает доминировать, к сожалению, среди наших американских коллег», — сказал он. Представитель президента заявил, что Россия намерена отвечать на односторонние ограничения со стороны США на принципах взаимности.
Кроме того, фондовый рынок ждет повышенных дивидендов на фоне роста рентабельности российских экспортеров из-за высокой нефти и слабого рубля, отмечает Рожанковский.
Рублю пока помогают следующие факторы. «Это Минфин, который при активно формирующемся бюджетном профиците третью неделю подряд отменяет плановые аукционы по ОФЗ. Ведомство это делает, чтобы продавить рынок и сохранить приемлемые для себя параметры заимствования, заставляя нерезидентов дисконтировать, таким образом, преувеличенный ими геополитический риск. Кроме того,Минфин в настоящее время не нуждается в валюте и не планирует её закупать до конца года», - комментирует Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».
Замминистра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия будет выполнять обязательства по заимствованиям даже в случае распространения санкций США на госдолг. «Мы, как ответственный заемщик, намерены аккуратно, своевременно, в необходимых объемах выполнять свои платежные обязательства. Разговоры о том, что в отместку за это мы не будем платить по внешнему долгу и по государственному внутреннему долгу, эти разговоры не имеют под собой никакого основания», — сказал Сторчак.
Между тем, замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что Минфин с большой вероятностью больше не будет выходить на рынок внешних заимствований в 2018 году. «Скорее всего, не ждать. Уже в любом случае октябрь близок. Мы, как правило, заимствуем до зимы. Плюс мы знаем, что ликвидности, связанной с устойчивым положением федерального бюджета, достаточно, чтобы вообще отказаться от заимствований», — цитирует Сторчака РИА «Новости».
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 32,24 коп., до 78,07 руб. Курс доллара уменьшился на 22,28 коп., до 66,24 руб., следует из данных ЦБ.
На Московской бирже рубль слабеет. Доллар подорожал на 43 копейки до 63,69 руб., евро - на 42 копейки до 78,46 руб.
Беспокойство США вызывает и тот факт, что на Су-35 могут устанавливаться новые китайские ракеты PL-15. Это сочетание может быть использовано для совершения атак на американские самолеты-заправщики и другие вспомогательные летательные аппараты, имеющие критическое значение для операций ВВС США в данном регионе, указывало The National Interest.
В начале сентября американское издание The National Interest писало, что российский истребитель Су-35 на вооружении военно-воздушных сил Китая стал «ночным кошмаром» для авиации США в Азиатском регионе.
Расширение российско-китайского военного сотрудничества дает КНР доступ к российским военным технологиям. Так, в последние годы Россия начала продавать Китаю самое современное вооружение, в том числе зенитно-ракетный комплекс «С-400» и истребитель Су-35. В еще недавнем прошлом экспорт такого оружия сдерживался из-за опасений Москвы о том, что Китай является потенциальным противником и может украсть российские военные технологии. Тем не менее, на фоне конфликта с Западом, подобные опасения рассеиваются.
Ранее, как писала американская газета The Washington Post, более 3 тыс. военнослужащих Китая присоединились к российским вооруженным силам на совместных учениях «Восток-2018». Тем самым Пекин дает понять Вашингтону, что две страны, которые давно считают друг друга потенциальными военными противниками, стали партнерами в борьбе с США.
«США должны отказаться от мышления времен «холодной войны» и действий в духе «нулевого выигрыша» [когда все блага достаются только одной, побеждающей стороне], - посоветовал Гэн Шуан. - Вашингтону на основе принципов взаимного уважения следует приступить к выстраиванию диалога и сотрудничеству с Россией, Китаем и прочими государствами для того, чтобы путем объединенных усилий мы могли противостоять угрозам сетевой безопасности».
Представитель МИД КНР заверил, что взаимодействие между Пекином и Москвой осуществляется с учетом норм международного права и оказывает положительное воздействие на глобальную и региональную ситуацию, не будучи направленным против третьих сторон.
«КНР и Россия являются стратегическими партнерами, осуществляющими регулярное сотрудничество на принципах взаимного доверия и обоюдной выгоды во всех направлениях, включая сферу [национальной] обороны. Мы продолжим совместно с Россией реализовывать договоренности, достигнутые между лидерами Китая и РФ», - сказал Гэн Шуан (цитата по ТАСС).
Гэн Шуан заверил, что ужесточение давления США на Китай и применение санкций в отношении китайских ведомств не скажется на российско-китайском партнерстве в оборонной сфере.
По словам представителя МИД КНР, китайская сторона крайне возмущена новыми санкциями. «Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», — отметил Гэн Шуан.
«Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, отменить так называемые санкции, в противном случае американской стороне придется отвечать за последствия», — сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Между тем, Китай уже пригрозил США из-за введенных вчера против него санкций за сотрудничество с Россией.
Между тем, настроение инвесторов на торговых площадках за первые 1,5 часа торгов мало изменилось. Индекс РТС прибавил 0,51% и поднялся до 1146,44 пункта, индекс Мосбиржи вырос на 0,35%, до 2409,21 пункта.
«Читайте пресс-релиз. ЦБ, конечно, жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года», - заверила журналистов Юдаева. «Другое дело - то, как мы будем вести себя в начале следующего года, вообще в следующем году - это открытый вопрос. Там, может быть, прежде всего, возврат к регулярным покупкам, объемы покупок отложенных будут определяться позже. Здесь пока мы не можем четкого ответа дать», - добавила первый запред ЦБ.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в ответ подчеркнула, что Банк России не будет возобновлять покупки до конца года. «Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений. Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», – отметила она.
20 сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что «если ситуация на валютном рынке будет продолжаться в этом же направлении, то есть курс и дальше будет укрепляться, наверное, ЦБ сможет дополнительно вернуться к этому вопросу». Возврат ЦБ на валютный рынок стал бы плохой новостью для рубля. Но регулятор заявил, что «камбэка» не будет.
Однако в последние дни рубль стал укрепляться по отношению к доллару и евро. После падение почти 70 рубля за единицу американской валюты, которые наблюдалось в августе-сентябре, рубль к пятнице подрос до 66,26 рубля за доллар.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, 21 сентября, составляет 77,75 руб., доллара - 66,47 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на среду на 77,4 коп., составив 71,54 руб.
Напомним, что ЦБ прекратил покупку валюты для Минфина на рынке в рамках бюджетного правила в августе из-за падения рубля. Сейчас регулятор продает финансовому ведомству валюту из своих резервов. Их размер на 14 сентября составил $460,9 млрд.
Между тем, Центробанк недавно принял решение приостановить валютные интервенции до конца года и ясно дал понять, что менять это решение не собирается.
Долговая нагрузка России сейчас находится на низком уровне - 13% к ВВП, а профицит нефтегазовых доходов и уровень международных резервов может позволить вообще обойтись без займов долгое время, добавляет Ващенко. Опасность расширения санкций не миновала, но на динамику рынка, помимо санкций, влияют и другие факторы: рубль укрепляется потому что, с одной стороны, давление на курс снизилось после того, как ЦБ отменил покупки на открытом рынке, а нерезиденты сократили объем продаж ОФЗ и покупок валюты. Но укрепление не выглядит долгосрочным, несмотря на то, что нефть торгуется вблизи $78 за баррель, добавляет аналитик. Доходность облигаций на внутреннем рынке, а также вкладов сейчас ниже инфляционных ожиданий, и, если Минфин не предпримет мер по ее повышению, то рубль продолжит слабеть по мере того, как спрос на валюту будет увеличиваться со стороны частных инвесторов и корпоративного сектора, предупреждает Ващенко.
Пока реакция рынка на новость довольно слабая, обращает внимание начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. «Это можно объяснить тем, что ничего принципиально нового не вводится. Участники рынка опасались действительно жестких санкций - секторальных, которые выставили бы барьеры для российских госбанков в расчетах валютой. В меньшей степени рынок напугали бы санкции на госдолг, поскольку облигации, при необходимости, можно выпускать в валюте, отличной от доллара, а спрос со стороны азиатских и ближневосточных инвесторов обеспечен», - отмечает эксперт.
Кроме того, есть признаки возможного роста американской валюты и до 85 рубля, отмечает эксперт. Такой сценарий по его словам, возможен, например, при ускорении инфляции, изменении отношения к госдолгу. «В то же время не будем забывать о повышении предложения американских активов на российском рынке. Скорее всего, граждане под санкциями захотят продать часть активов здесь. В этом случае возможен временный избыток предложения долларов», - предупреждает Крылов.
Курс доллара по отношению к рублю ещё может укрепиться до 70-75 в течение трех месяцев, так как санкции - крайне негативный фактор, отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills - КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.
Первые полчаса торгов на российском рынке прошли довольно спокойно. В целом, рубль оказался устойчивым к тревожным новостям из-за океана. Евро снизился на 0,08%, до 77,99 руб, доллар опустился на 0,11%, до 66,15 руб.
«Для рубля это очень неприятный момент, которого ожидали к середине октября», - отмечает Бодрова. Доллар с легкостью может вернуться к росту, его целью вновь станет 70 рублей, полагает она.
Говоря о новых санкционных решениях администрации Белого дома, старший аналитик Альпари Анна Бодрова обратила внимание, что это не точечные, а новые ограничивающие меры в отношении России. Они касаются как имущества, так и активов, финансовых транзакций, а также операций с валютой. Кроме того, американским гражданам запрещено теперь инвестировать в акции или облигации компании, находящейся под санкциями. Помимо этого, запрещены контакты с компаниями под санкциями, обращает внимание эксперт.
Рубль падает на открытии торгов на Московской бирже. Так, в первые минуты торгов доллар прибавил 16 коп. и торгуется на уровне 66,42 руб. Курс евро вырос на 27 коп., до 78,31 руб.
В России открылись торговые площадки. И в первые минуты фондовый рынок России отметился ростом. Так, индекс Московской биржи вырос на 0,1% - до 2403,09 пункта. РТС прибавил 0,2% - до 1142,40 пункта.
«Мы пошли на такой шаг, поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей компании «Сухой», а именно Су-35 в декабре 2017 года, что было уже после вступления в силу CAATSA. Они также осуществили закупку нескольких систем С-400 в январе текущего года. Обе эти транзакции, осуществленные уже после вступления в силу CAATSA, обсуждались между Департаментом подготовки войск и снабжения и «Рособоронэкспортом», который находится в санкционном списке», — пояснил в четверг журналистам представитель администрации США во время брифинга (цитата по ТАСС).
Под санкционный каток США угодил даже департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководитель Ли Шанфу.
Наконец, ограничения вводятся в отношении частной военной компании Вагнера, «Оборонлогистики», авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, Агентства интернет-исследований Евгения Пригожина и др.
Кроме того, Госдеп в четверг расширил санкционные списки. В «стоп-листе» граждан теперь 27 человек, все они «либо работают, либо действуют от лица оборонного или разведывательного секторов». В частности, там есть начальник Генштаба Минобороны Игорь Коробов.
Попавшим под санкции лицам блокируются операции с валютой, переводы, выдача кредитов и т.п. Кроме того, имущество этих людей, находящееся на территории США, не может быть передано, продано или вывезено из страны и должно быть передано Штатам. У граждан из санкционного списка также нельзя покупать значительный объем акций или долговых обязательств.
Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под ограничения.
Санкции могут включать в себя запрет на определенные финансовые транзакции, блокирование собственности, отказ в экспортных лицензиях, отказ в визах и въезде в Соединенные Штаты, а также наложение санкций на уполномоченных лиц, которые связаны с теми, кто уже попал под ограничения.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России в рамках законов «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA) и Акта о поддержке свободы на Украине. Указ наделяет дополнительными полномочиями министра финансов США Стивена Мнучина, федеральные ведомства, Госдеп и самого президента, которые могут применять «все надлежащие меры в пределах полномочий» для обеспечения выполнения санкций.
Доброе утро, дорогие читатели. В четверг 20 сентября США расширили санкции против России. Как на это отреагируют рубль и фондовый рынок следите вместе с нами в текстовой онлайн-трансляции.