Нефтяные котировки продолжают снижение. Причем темпы падения увеличиваются. К 20.10 мск на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне январские фьючерсы на нефть Brent потеряли 3,15%, цена барреля составила $46,67. А в течение торгового дня котировки и вовсе опускались до $46,55. Максимальная цена в ходе торгов составляла только $47,96.
Последовательное падение барреля началось 27 октября, тогда котировки были на уровне $51,6/баррель. Именно в этот день стало известно, что Россия отказалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 5%.
Дальнейшее падение эксперты объясняли тем, что инвесторы все меньше верят в успех идеи заморозки нефти. Напомним, что этот вопрос должен быть решен 30 ноября в ходе встречи ОПЕК. Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо попытался задержать падение цен, заявив в понедельник, что все крупные производители нефти, а не только страны картеля, поддерживают заморозку и готовы заключить окончательное соглашение. Причем исключений и особых условий, по словам генсека, ни для кого из производителей не предполагается.
Но словесные интервенции не помогли, и нефть продолжила падать. В среду ее падение ускорило сообщение Bloomberg о том, что страны ОПЕК в октябре поставили очередной рекорд добычи — 34,02 млн баррелей в сутки, хотя в конце сентября страны Организации предварительно договорились зафиксировать производство нефти на уровне 32,5–33 млн баррелей в день.
Если исходить из этих объемов, ОПЕК придется сокращать добычу не на 700–800 тыс. баррелей, как предполагалось изначально, а на 1–1,5 млн баррелей в сутки.
Также некоторое влияние оказала статистика по добыче и экспорту нефти в России с начала года. По данным ЦДУ ТЭК, в январе — октябре 2016 года Россия, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастила производство на 2,2%, до 454,116 млн тонн, и увеличила поставки за рубеж на 4,6%, до 211,11 млн тонн.
Добавил масла в огонь и Иран, который, по словам Баркиндо, готов фиксировать добычу. Управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардор заявил в среду, что Исламская Республика Иран не собирается отступать от курса на возвращение своей доли рынка (утраченной за время действий санкций Запада), одновременно укрепляя и поддерживая потенциал добычи.
Но главным фактором давления на цены в моменте стали опубликованные в среду данные по запасам нефти в США. За неделю, завершившуюся 28 октября, они выросли на 14,4 млн баррелей, или на 3,1%, и этот показатель стал максимальным по темпам роста с 1984 года.
Коммерческие запасы нефти в Штатах (за исключением стратегического резерва) по итогам прошлой недели составили 482,6 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали рост лишь до 469,21 млн, то есть в 14 раз меньше.
«Цены последнего времени — около $50 за баррель — держались исключительно на тех самых словесных интервенциях по поводу заморозки, — комментирует партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин. — Но теперь рынок проснулся и уже не верит этим заявлениям, видя, как все вокруг лишь наращивают добычу».
По словам Крутихина, средней ценой за год был уровень около $45 за баррель. И именно в этом районе будут оставаться цены в ближайшие полгода-год. «Если не случится никаких сюрпризов вроде очередной войны, — уточняет Крутихин. — Тогда сохраняющийся избыток предложения на мировом рынке нефти будет оказывать давление, удерживая цену как раз около $45».
Банк Goldman Suchs во вторник обнародовал свой прогноз, согласно которому нефтяные котировки, в случае если ОПЕК 30 ноября действительно не договорится о заморозке, опустится до уровня $40 за баррель.
Снижение мировых цен на нефть тут же сказалось на курсе российской валюты.
Курс рубля к доллару и евро упал до месячного минимума в ходе торговой сессии Московской биржи 2 ноября.
Дневной максимум был зафиксирован на уровне 63,835 руб. за доллар и 70,95 руб. за евро. Как говорится в сообщении «Алор Брокер», в случае продолжения негативного сценария по нефти рубль преодолеет отметку в 64,2 руб. за доллар. Чуть более оптимистично оценивают ситуацию аналитики Sberbank CIB. Согласно их сообщению, в случае роста запасов нефти в хранилищах США пара USD/RUB может приблизиться к отметке 63,9 руб.
Помимо этого на рост стоимости доллара в паре к рублю влияет и увеличившийся спрос на американскую валюту со стороны российских граждан. «В последние два месяца мы наблюдаем высокий спрос на иностранную валюту со стороны населения, обусловленный ожиданиями девальвации рубля по мере приближения периода традиционного ослабления и волатильности российской валюты», — поясняется в сообщении Sberbank CIB.
Многие российские банки подтвердили выросший спрос на доллары со стороны населения. В ВТБ24 отметили увеличение спроса на 5–10%, а в Бинбанке и вовсе заявили об «очень высоком» спросе на валюту со стороны населения, сообщило RNS.