Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

РФПИ вошел в «Ленту»

«Лента» разместила акции на $225 млн

Российский ритейлер «Лента» разместил 35,2 млн новых акций на сумму $225 млн. Покупателями акций выступили РФПИ, а также европейские и азиатские инвесторы. Вырученные деньги пойдут на увеличение торговых площадей ритейлера.

Один из крупнейших российских продовольственных ритейлеров «Лента» привлек $225 млн в рамках вторичного размещения акций (SPO) на Лондонской бирже, говорится в сообщении компании. Ритейлер разместил 35,2 млн новых глобальных депозитарных расписок (GDR) стоимостью $6,4 за бумагу. Дисконт цены размещения к рыночной стоимости бумаг составил 3,8%, так как в понедельник расписки «Ленты» подешевели на 2,5%, до $6,65 за бумагу. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, JP Morgan и «ВТБ Капитал».

«Средства, полученные от увеличения уставного капитала, будут способствовать укреплению нашего баланса и дадут нам дополнительную финансовую гибкость для выполнения программы открытия новых магазинов в 2015 году и далее», — заявил главный исполнительный директор «Ленты» Ян Дюннинг.

С дополнительным финансированием ритейлер планирует открыть в этом году не менее 25 новых гипермаркетов, а также увеличить вдвое торговые площади за три года до декабря 2016 года, добавил он.

Ведущим якорным инвестором при вторичном размещении акций выступил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, в качестве акционеров были привлечены не только азиатские и ближневосточные фонды, но и ряд крупных европейских инвесторов.

В какой-то степени это уникальное размещение для российского рынка, считает аналитик RMG Артем Кислюк.

«В первый раз после всех украинских событий и падений цен на нефть российская компания смогла привлечь капитал для собственного развития», — считает он.

С размещением «Магнита» ситуация была другая: Галицкий продавал 1% компании, который находился в его владении, там не было докапитализации, обращает внимание аналитик. Что касается размещения «Ленты», ритейлер произвел допэмиссию, а не продавал акции какого-либо из акционеров. «Деньги, вырученные за счет размещения, придут напрямую в капитал компании. Теперь у «Ленты» на $200 млн больше на свои проекты», — отмечает Кислюк.

По мнению аналитика, размещение внушает оптимизм, раз инвесторы, несмотря на все проблемы на российском рынке, видят потенциал в отрасли и считают, что сектор может развиваться.

Свое первичное размещение 22% акций «Лента» провела на биржах в Лондоне и в Москве в начале 2014 года, тогда сумма вырученных средств составила $952 млн.

В 2014 году чистая прибыль сети магазинов «Лента» выросла на 27%, до 9,1 млрд руб., следовало из финансового отчета компании. Операционная прибыль за тот же период увеличилась на 28% и достигла 17,66 млрд руб., объемы продаж компании подскочили на 34,5%, до 194 млрд руб.

Вторичное размещение «Ленты» происходит спустя несколько недель после аналогичного события. В начале февраля текущего года акции размещал другой игрок продовольственного российского рынка, крупнейший продуктовый ритейлер России «Магнит». Тогда финансовая структура генерального директора «Магнита» Сергея Галицкого Lavreno Ltd разместила около 1% существующих обыкновенных акций. Книга заявок была закрыта менее чем за сутки, инвесторы выкупили все предложенные бумаги, а продавец получил 9,8 млрд руб.

Новости и материалы
Цискаридзе резко высказался насчет цен на билеты в театры
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Киану Ривза несколько раз стошнило на съемках «Джона Уика»
Захарова заявила о многочисленных фальсификациях, учиненных властями Молдавии на выборах
Сергей Лазарев объяснил эпатажный поступок в эфире популярного телешоу
Путин назначил участника «Времени героев» Первышова врио главы Тамбовской области
Звезда «Тайн следствия» назвал причину ухода из сериала
Лекарство для похудения облегчает боль в колене при артрите, выяснили ученые
Названа причина экстренной посадки самолета в аэропорту Пулково
«Кровь и хаос»: депутат раскритиковал новое «Преступление и наказание»
В Чехии полиция протестует против низких зарплат и бюрократии
В Минобрнауки назвали плюсы ЕГЭ
В МИД заявили, что в Молдавии назрел сильный раскол в обществе
Редактора издания Doxa объявили в розыск
Россия в ООН предупредила Южную Корею насчет Украины
Источник сообщил об обысках у подавшего в отставку губернатора Голубева
СКА неожиданно уступил аутсайдеру КХЛ
Ученые выяснили, сколько лесов в мире может вырасти без помощи человека
Все новости