Цивилизация
USM Holdings Ltd, объединяющий активы бизнесмена Алишера Усманова и его партнеров Владимира Скоча и Фархада Мошири, получил контроль над 100% акций «Металлоинвеста», сообщила в субботу металлургическая компания.
Напрямую USM будет владеть 76% бумаг «Металлоинвеста», остальными акциями — через «дочку» компании, Metalloinvest Ltd.
«В результате ряда сделок, совершенных компаниями группы «Металлоинвест» и ее акционерами, в том числе группой ВТБ, дочерняя компания ОАО «ХК «Металоинвест» Metalloinvest Ltd приобрела 24% акций ОАО «ХК «Металлоинвест», — говорится в сообщении.
Группа ВТБ вышла из состава акционеров «Металлоинвеста».
В USM-холдинге 60% принадлежит Усманову, 30% — структурам Владимира Скоча, 10% — Фархаду Мошири. Ранее Усманов владел 50% бумаг «Металлоинвеста» через компанию Gallagher, ВТБ — 20% акций, фонд Владимира Скоча, отца депутата Госдумы Андрея Скоча, — 30%.
ВТБ приобрел 20% «Металлоинвеста» у бывшего акционера компании Василия Анисимова в декабре 2011 года за $2,5 млрд. По неофициальной информации, сумма сделки составила $2,5 млрд (из них $1,9 млрд пошли в счет погашения ранее взятого кредита). Решение о продаже пакета Анисимов объяснял желанием больше времени проводить с семьей. Усманов же в интервью Forbes говорил, что разошелся во взглядах с Анисимовым после того, как тот выступил против вложений в интернет-активы. В марте 2012 года «Металлоинвест» приобрел векселя ВТБ за $2,48 млрд со сроком погашения в декабре 2012 года, которые могли быть обменены на акции. Вариант обмена рассматривался наравне с остальными схемами выкупа акций, подтвердил в конце декабря представитель компании.
В сделке были использованы векселя ВТБ, говорит источник «Газеты.Ru». Кроме 20%, принадлежащих банку, еще 4% были проданы Владимиром Скочем, добавляет источник, знакомый со структурой сделки.
В «Металлоинвесте» дополнительно структуру сделки и ее сумму не комментируют.
Общая сумма сделки по выкупу 24% акций, по оценкам экспертов, могла составить около $3,7 млрд.
Неделю назад гендиректор «Металлоинвеста» Эдуард Потапов заявил, что компания планирует до конца года выкупить 20% своих акций у ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин еще в октябре говорил, что банк рассчитывает продать пакет нынешним совладельцам. Но Усманов в интервью Reuters тогда заметил: «Думаю, компания решит приобрести эти акции для себя и использовать как казначейские акции в ходе IPO». Бизнесмен заявил, что не заинтересован в выкупе пакета у банка, но готов поддержать менеджмент компании.
Нынешняя акционерная структура, по всей видимости, означает, что IPO «Металлоинвеста» в ближайшее время не состоится, полагает аналитик БКС Олег Петропавловский. Вместе с тем конъюнктура цен на производимую компанией железную руду позволяет говорить о том, что ближайший год станет для компании удачным. По прогнозам Петропавловского, цены сохранятся на уровне $120 за тонну, что является очень комфортным для российских металлургов. Компании ранее говорили о потенциальной возможности выхода на первичное размещение в горизонте двух-трех лет.
Первый заместитель президента и председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев, комментируя сделку, выразил надежду, что «Металлоинвест» теперь сможет укрепить свои позиции на международных рынках.
