Цивилизация
Группа компаний «Рольф» объявила о завершении сделки по продаже 40% акций российского дистрибьютора «Рольф Импорт». Долю российского бизнеса приобрела японская Mitsubishi Corporation. Начальная цена сделки составила $72 млн. Еще до $128 млн могут быть перечислены в течение 5 лет при достижении положительных результатов деятельности. Также достигнута договоренность о займе в $120 млн на обеспечение работы компании – эта сумма составляет 40% от необходимого.
«Рольф Импорт» останется под контролем ГК «Рольф» минимум до 2014 года – на период действия текущего дистрибуторского соглашения.
Японским партнерам в это время будет предоставлено ограниченное число мест в совете директоров голландской компании FF Sheffe B.V., являющейся единоличным владельцем российского дистрибутора, а также несколько менеджерских позиций в самом «Рольф Импорте».
«Осуществление этой сделки – это прекрасная новость для «Рольф Импорта». Мы ожидаем укрепления взаимоотношения с нашими коллегами из Mitsubishi», — заявил генеральный директор компании Андрей Панков.
«Переговоры о продаже части бизнеса ведутся с 2007 года, так что это не антикризисный шаг. При этом мы исключаем возможность передачи полного контроля над «Рольф Импортом» Mitsubishi Corporation», — поясняет представитель ГК «Рольф» Марина Глушкова.
Компания «Рольф» работает напрямую с Mitsubishi Motors. Mitsubishi Corporation, ставшая совладельцем российского дистрибутора, является крупнейшей японской трейдинговой компанией и владеет небольшой долей акций Mitsubishi Motors. Обе компании были основаны в 1950 году и входят в Mitsubishi Group. Совместно с Mitsubishi Corporation группа компаний «Рольф» поставляла в Россию автомобили Hyundai.
Одновременно с продажей части дистрибуторского подразделения ГК «Рольф» удалось реструктурировать долги компании. Отсрочку по долгам до 2011 года предоставили Ройал Банк оф Скотланд, Юникредит банк, Коммерцбанк, Ситибанк и банк ИНГ.
По общей договоренности с кредиторами, «Рольф» обязуется выплатить $500 млн.
Вместе с этим в Сбербанке был взят новый кредит на рефинансирование. Из занятых $150 млн более $45 млн было потрачено на расчеты с держателями корпоративных облигаций. Из них $39 млн ушли на погашение облигаций по методу «голландского аукциона» с игрой на понижение. В этом случае за тысячедолларовую ценную бумагу можно было получить $600–800. Такой возможностью поспешили воспользоваться 20% держателей, остальные согласились обменять свои облигации на новые, со сроком выплаты в 2010 году.
В официальном заявлении по поводу завершения сделок приводятся слова главного исполнительного директора ГК «Рольф» Ника Хокинса: «Несмотря на непростую ситуацию на рынке, которая очевидна для всех, нам удалось продемонстрировать устойчивость группы в этой сложное время. Успешное завершение этих сделок является безусловным вотумом доверия нашей компании, ее руководству и стратегии».
