Цивилизация
Совет директоров сотовой компании «Вымпелком» одобрил выпуск трехлетних рублевых облигаций VimpelCom Finance (дочерней компании «Вымпелкома»). Предполагаемый номинальный объём эмиссии — 3 млрд руб. ($95,9 млн).
Директор «Вымпелкома» по связям с общественностью Михаил Умаров отказался отвечать на вопрос о сроках размещения, сообщив лишь, что деньги пойдут на региональное развитие. Представитель PR-агентства Edelman в Нью-Йорке (агентство представляет интересы VimpelCom в мире) Кристофер Миттендорф сообщил, что размещение намечено на второй квартал 2003 года, а точная дата выпуска еще не определена.
Как рассказал Кристофер Миттендорф, конкурс на организацию размещения облигаций «Вымпелкома» выиграл «Райффайзенбанк Австрия», дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen. Условия, которые предложил банк, показались владельцам «Вымпелкома» наиболее привлекательными. По словам Миттендорфа, «банк доказал свою способность к успешному размещению» — в течение 2001-2003 годов банк выступил организатором и соорганизатором 16 выпусков корпоративных облигаций общим номиналом 20,1 млрд руб.
Вице-президент «Вымпелкома» по международным связям Валерий Гольдин отметил следующую особенность выпускаемых бумаг: по ним предусмотрена выплата полугодовых купонов. Это означает, что держатель облигаций имеет право получить дивиденды от их первой половины в первые полгода, а в конце второго купонного периода предъявить облигации к оплате компании. «Вымпелком» же имеет право изменить процент не позднее чем за десять дней до второй выплаты.
Все выплаты по выпуску будут гарантироваться дочерней компанией «Вымпелкома» — «Вымпелком-Регион», отвечающей за экспансию сети «Би Лайн» в регионы.
Как сообщил Кристофер Миттендорф, все $95,9 млн пойдут на развитие 41 регионального проекта «Вымпелкома», но основная часть денег предназначается на сеть в Петербурге: «В этом месяце «Би Лайн» запускает сеть в Петербурге, в середине апреля — на Урале.
По информации «Газеты.Ru», на развитие питерской сети из всей суммы будет направлено $50 млн, остальные $45,9 млн пойдут на другие регионы, из которых главным реципиентом выступит важный для «Би Лайна» Уральский регион.
Позавчера компания «Вымпелком-Регион» осуществила в Санкт-Петербурге технический запуск сети «Би Лайн GSM». Сейчас сеть «БиЛайн GSM» в Петербурге охватывает большую часть территории города, а также ряд пригородов. Планируется, что к началу коммерческой эксплуатации абонентов будут обслуживать более 100 базовых станций, а к концу года их количество вырастет больше чем в два раза. Стоимость одной базовой станции составляет от $60 тыс. до $100 тыс.
К моменту запуска сеть «БиЛайн GSM» охватит территорию Санкт-Петербурга и ближайших пригородов, в частности Стрельну и Петродворец. Следующим этапом станет покрытие автомобильных и железных дорог от Москвы до Петербурга и от Петербурга до границы с Финляндией, на что потребуются дополнительные ресурсы.
Найти их наверняка удастся. По части займов опыт у «Вымпелкома» уже довольно солидный. 29 апреля 2002 года компания продала на международном рынке выпуск пятилетних облигаций общей номинальной стоимостью $250 млн. А в декабре Сбербанк открыл «Вымпелкому-Регион» невозобновляемую кредитную линию с лимитом в $70 млн сроком на пять лет.
Стоит отметить, что изрядную активность на рынке заимствований проявляют и конкуренты. Утром в Reuters появилась информация о том, что холдинг АФК «Система», владеющий крупными активами в телекоммуникационном бизнесе, в том числе фактическим контролем над сотовой компанией МТС, может выпустить сегодня еврооблигации сроком обращения пять лет. Напомним, выпуск евробондов был отложен в минувшую пятницу. Поздно вечером стало известно, что началось размещение облигаций на $350 млн под 10,25% годовых.
